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11/3（二）
三星德州二廠還沒動工就傳被訂滿！超微拿下多數產能 輝達也下單
三星德州泰勒第二座晶圓代工廠預計本月動工，規劃採2奈米製程，為AMD、輝達生產HBM所需基礎晶片。 泰勒二廠面積約270萬平方英尺、為一廠1.5倍，產能已被訂下，多數訂單來自AMD。 二廠預計2029年2月裝機、2030年量產；一廠已拿下特斯拉代工合約，三星不予置評。
毛利率警報！蘋果執行長特納斯親口承認：記憶體漲價是「空前災難」且還將上行
蘋果Q4營收1145億美元、淨利307億，全年營收4788億、淨利1321億同創新高 毛利率47.9%，若剔除關稅退款實際回落；財務長稱主因記憶體漲價與Siri AI雲端成本 蘋果調高iPhone 18 Pro/Pro Max售價100美元，並增330億美元採購承諾；下季毛利率估45%-46%
韓國HBM產業領先全球 積極部署AI資料中心並強化電力供給
商傳媒｜吳承岳／台北報導隨著人工智慧 (AI) 時代來臨，對高效能運算與資料儲存的需求急劇增加，高頻寬記憶體 (HBM) 成為關鍵零組件。韓國政府正積極規劃國家戰略，以其在HBM生產上的領先地位，將韓國打造成人工智慧資料中心 (AIDC) 的全球樞紐。 目前，全球對HBM的需求遠超供給，預計未來兩到三年內供應吃緊狀況將持續。為鞏固其半導體領導地位，韓國政府啟動了三大兆元級國家級計畫，目標在全國擴大三星電子與SK海力士等主要半導體廠商的生產基地。這些計畫預計在龍仁市半導體國家產業園區展開首階段開發，並在西南地區興建價值 800 兆韓元的四座記憶體晶圓廠，以及在忠清道新增 392 兆韓元的企業投資。韓國產業經濟貿易研究所高級研究員指出，應將個別大型投資計畫轉化為國家產業的共同需求、技術與投資平台，以建構投資與成長的良性循環。 AIDC的崛起也對電力供給構成巨大挑戰。由於AI伺服器需要龐大電力，穩定且充沛的能源供應是發展AIDC的先決條件。為因應AI時代激增的電力需求，韓國原子能安全委員會已批准位於釜山機張的古里核電廠 3、4 號機組延役，預計從 2027 年上半年起，將額外提供高達 1900 百萬瓦 (MW) 的電力。這筆電力足以供應六座半導體工廠及十九座各需 100 MW 的資料中心。高盛全球數位基礎設施投資銀行業務主管 Jason Topolski 也強調，雖然大型科技公司能斥巨資購買圖形處理器（GPU），但最終能否啟動這些伺服器，仍取決於電力供應。 除了電力基礎設施，全球科技巨頭也在AI運算架構上持續創新。美國高通（Qualcomm）近期推出高頻寬運算 (HBC) 架構，旨在解決人工智慧推論 (AI inference) 與代理式人工智慧 (agentic AI) 面臨的「記憶體牆」(memory wall) 問題。高通數據中心CPU與AI副總經理暨總經理 Gerardo Giaretta 表示，傳統電腦架構的記憶體傳輸速度較慢，而現有AI多採用HBM架構，雖提升傳輸頻寬，但伴隨高昂成本與功耗。HBC透過將LPDDR記憶體堆疊於運算晶粒上方，實現封裝內高頻寬通訊，並將數據傳輸距離從毫米縮短至微米，大幅提升能源效率與降低成本。高通的 Dragonfly AI250 AI 推論平台預計於 2027 年上半年開始送樣，並將整合 HBC 技術，作為其 Dragonfly Rack 推論工作負載的基礎。 在產業生態系方面，韓國新創 AnaBatIC Semiconductor 致力於國產化電池管理系統 (BMS) 半導體，主要應用於電動車、儲能系統 (ESS) 與機器人等領域。該公司由前三星電子副總裁鄭世雄創立，目標是打破外國產品在 BMS 半導體領域的獨佔局面。鄭世雄指出，隨著電動車與資料中心電力需求的成長，儲能系統市場預計年均成長超過 25% 至 30%，凸顯BMS半導體精確測量電池電量與優化運作的重要性。AnaBatIC Semiconductor 計劃明年初量產類比前端 (AFE) 晶片與有線通訊晶片，並目標在 2028 年底推出 BMS AP 運作樣品。這項技術國產化不僅能提升韓國電池產業競爭力，也為國內電池與汽車製造商提供具競爭力的解決方案，同時應對中國製 BMS 半導體在國際市場上受到的疑慮。
三立新聞網偏綠馬斯克示警高階記憶體荒！ 「它」產能全賣光 一路缺到2030年
全球記憶體迎來超級風暴，馬斯克示警機器人量產將推升高階記憶體需求，SK海力士與三星產能已全數售罄至2029年。受此利多激勵，韓股晶片雙雄全面飆漲，引領KOSPI指數大漲。兩大巨頭獲利暴增且本益比處於極低區間，韓國折價迎來歷史性評價修復，吸引跨國資金大舉湧入高階硬體供應鏈。
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