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11/2（一）
野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】AI資本支出續航，震盪中布局台灣供應鏈龍頭
美國期中選舉民調顯示共和黨失眾院機率高，市場歷史上標普500在選後12個月通常較強。 野村看好AI資本支出續航，五大CSP 2027年資本支出上修至1.3兆美元，投資循環未見頂。 台股4月、7月、10月震盪後仍由約35,000點升至48,000點，供應鏈龍頭可續布局。
野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】雜音頻傳，震盪中聚焦供應鏈龍頭
野村指出AI融資成本攀升，但大型CSP ROIC約20%，仍高於7%至10%融資成本，影響有限。 彭博估2027年美國五大CSP資本支出約1.3兆美元，AI基建投資循環未見頂。 供應鏈將更分化，一線供應商受益訂單韌性，二、三線業者恐面臨降價、減單與流失。
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