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10/29（四）
鉅亨速報 - Factset 最新調查：微軟MSFT-US的目標價調升至630元，幅度約5%
根據FactSet最新調查，共50位分析師，對微軟(MSFT-US)提出目標價估值：中位數由600元上修至630元，調升幅度5%。其中最高估值870元，最低估值500元。綜合評級 - 共有59位分析師給予微軟評價：積極樂觀57位、保持中立2位、保守悲觀0位。微軟今(29日)收盤價為526.77元。近
美股財報／微軟上季Azure業務暴增48% 盤後上漲近3%
微軟（MSFT）公布上季財報優於市場預期，營收達922.8億美元、年增19%，非GAAP每股盈餘4.89美元，均優於市場預期，受惠於AI需求強勁，Azure雲端基礎設施業務營收達331.7億美元，年增48%，整體雲端營收639億美元，年增30%，帶動盤後股價上揚近3%。 產品方面，Microsoft 365商業雲端營收年增17%，搜尋與廣告營收成長12%；不過，Windows OEM與裝置業務年減22%，傳統消費性業務仍面臨壓力。此外，Microsoft 365 Copilot使用人數較前一季增加50%，公司持續推動AI融入企業軟體，力拚將使用需求轉化為付費收入。 展望後市，微軟將持續投入AI基礎建設，並調整組織與人力配置，提高資本使用效率，不過，市場關注的資本支出達到452億美元低於預估、自由現金流186億美元高於預估，商業未履約合約金額暴增73%至6770億美元。
鉅亨網
非凡新聞10/28（三）
韓媒曝：中國雲端巨頭求與三星、SK海力士簽記憶體長約 供貨鎖定至2035年
中國AI資料中心擴張帶動記憶體需求暴增，據韓媒報導，阿里巴巴、騰訊、字節跳動等雲端服務供應商也加入搶貨行列，傳已接洽南韓三星電子與SK海力士，尋求簽訂長期供貨合約，部分業者更提出延長至2035年、長達10年的供應期限，遠超產業通常採行的3至5年合約週期。在全球記憶體供應吃緊之際，科技巨頭加速以長約鎖定產能，市場供貨競爭持續升溫。 韓國《每日經濟新聞》昨（27）日報導，據業內人士透露，中國主要雲端服務供應商正與三星、SK海力士洽談伺服器DRAM長期供應協議，需求涵蓋伺服器DDR及低功耗LPDDR記憶體。三星先前表示，已與全球前5大資料中心客戶簽約，並持續洽談另外5家業者；市場認為客戶包括亞馬遜（AMZN）AWS、微軟（MSFT）、Google（GOOGL）Cloud、Meta（META）及甲骨文（ORCL）。SK海力士則透露，已與約10家客戶完成長約談判。 隨著長約陸續到位，記憶體大廠可供新客戶爭取的產能也愈來愈有限。KB證券研究主管金東源估計，三星2027年規劃的記憶體產能約80%已由長約鎖定，剩餘約20%仍是大型雲端業者競逐的目標。業界也預估，三星與SK海力士明年約70%至80%的規劃產能，將由與全球科技巨頭簽訂的5年期長約涵蓋。 中國雲端業者積極搶貨，與AI資料中心建置需求攀升有關。半導體研究機構SemiAnalysis指出，中國已建成超過24GW的AI資料中心容量，高居全球第二，另有約20GW設施正在興建或規劃中。儘管中國擁有長鑫存儲等本土記憶體廠商，但在高效能伺服器DRAM的技術與量產規模方面仍有差距，加上美光（MU）已逐步退出中國市場，促使中國業者轉向南韓供應商尋求更穩定的貨源。 另一方面，中國也加速追趕高頻寬記憶體（HBM）技術。《路透》引述知情人士報導，長鑫存儲計畫生產HBM3E，已向部分中國AI晶片設計業者提供樣品，並預計在未來兩個月內啟動小規模生產。不過，目前良率估僅約20%至30%，遠低於SK海力士約70%的水準。由於AI晶片製造商難以取得充足的先進記憶體，中國仍積極推進HBM研發與量產，試圖補足AI運算所需的關鍵零組件。 記憶體長約也不再只是個別企業的採購策略，美光先前透露，已簽署26份戰略客戶協議，預計相關協議至2030年涵蓋的營收將超過公司總營收35%。在AI基礎設施持續擴張、供應商產能逐步被長約綁定的情況下，雲端業者能否穩定供貨，將成為後續擴大AI服務規模的重要關鍵。
