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AI需求爆發美光新財年資本支出勝前3年總和
AI資料中心需求持續升溫，也讓記憶體市場迎來強勁成長。面對記憶體進入新一輪技術與產能競賽，記憶體大廠美光持續擴大資本支出，預估2027財年總投資金額將達超過500億美元規模，直接超越過去三年的總投資金額！AI正持續推動記憶體產業迎來黃金周期，美光2026會計年度財報出爐，累計營收達1331億美元，企業豐碩成果背後關鍵來自於先前的布局逐步開花結果，也讓業者決定大手筆加碼投資總金額達500億美元規模。記憶體大廠台灣董事長盧東暉：「今年的營收創新高，也是因為幾年前的資本支出造成今年的產能釋放，那為了因應將來的產能的需求，我們也需要需要持績在資本支出方面持續加強。事實上的話，下一個財年（FY27）的資本支出會將超過過去三年的總和。」而作為全球三大記憶體原廠之一的美光，不僅超過6成DRAM產能集中台灣，更將其視為公司重要的製造與研發基地，背後看準的是台灣高度成熟的半導體產業聚落。記憶體大廠台灣董事長盧東暉：「我們看到HBM和先進記憶體在AI浪潮中變得越來越重要，甚至成為一個瓶頸，那我們也希望我們和台灣供應鏈其他的合作夥伴們一起，抓住這個歷史機遇，讓台灣在這個浪潮中變得越來越重要。」乘著AI浪潮讓業者賺得盆滿缽滿，滿手資源之下更有底氣，衝刺新一代技術與擴大產能布局，為後續龐大市場商機增添柴火。（記者洪芷茵、林家弘／台北採訪報導）
10/2 17:54非凡新聞原站
- #科技
營收年增3.7倍! 美光EPS創高喊"2028更缺貨"
記憶體缺貨漲價紅利延續！記憶體大廠美光本季營收衝上542.29億美元，不僅較上一季大增30.8%，更比去年同期暴增逾3.7倍，EPS達33.42美元，刷新歷史紀錄。美光執行長指出，2027、2028年的市況相較2026年將更為緊俏，目前還看不到供需何時會恢復平衡！記憶體作為AI時代下的重要戰略物資，讓業者賺得盆滿缽滿。美光營運結果最新出爐，是再攀高峰，公司上季營收達542.29億美元，季增30.8%、年增379.4%，調整後EPS為33.42美元，毛利率更衝上87%，不僅皆改寫歷史新高紀錄，成績更超越市場預期。執行長在法說會中直言，2027、2028年供不應求情形預計將更為嚴重。對此公司宣布再加碼，資本支出主要用於廠房建置。美光執行長SanjayMehrotra：「我們目前仍無法確定，供需何時能重新達到平衡。考量到DRAM潔淨室空間的需求，以及透過策略性客戶協議，讓我們對客戶需求有更高的能見度，且需求展望已延伸至本世紀末甚至更久，因此我們計畫在2027財年的資本支出將高於先前的規劃。」執行長同步指出，客戶為提前確保產能供應，在長期供貨協議下的金額承諾，更從先前的220億美元，大幅增加至320億美元規模。展望後市，營運動能也有望逐季增長，預期本季營收將成長13%至約615億美元，EPS達38.15美元。至於毛利率方面，則受到薪酬獎勵稀釋影響，略低於上季水準，而後將逐步回升。美光財務長MarkMurphy：「我們預期2027財年將再創新高，營收將較前一季持續成長。隨著公司預期維持強勁的執行力，並創下創紀錄的財務表現，我們預期2027財年的激勵性薪酬水準也將提高。我們預期2027財年第一季將是全年毛利率的低點。」然而利多消息激勵下，股價反應相對平淡，盤後小幅波動，終場小漲0.37%。台廠方面，記憶體族群也多未跟進表態。分析師陳韋廷：「那南亞科跟華邦電，基本上你還是要關注這兩支。因為他們是跟晶粒有關。那整體記憶體，因為現在缺乏量能，因為現在台股在48000這個位置，成交大概只有8000億左右。那很多題材在輪。後續要有在往上爆發的狀況下，一定要有適當的量能，還有新的一些亮點。」對此，知名半導體分析師陸行之表示，儘管AI帶動產品動能仍然強勁，但產業可能正從「毛利率擴張」逐步轉向「產能擴張」階段。接下來，包括產品價格漲勢是否出現降溫、產能擴張進度以及後續市場需求，都將同步列入觀察重點。（記者洪芷茵、林秋強／台北採訪報導）
10/1 18:12非凡新聞原站
- #科技
ABF吃緊喊漲南電創高.景碩破千.欣興觸前高
美系外資最新報告看好第四季載板價格走勢，預期南電ABF載板將持續上漲，BT載板價格也不排除進一步調升，帶動ABF載板三雄今（1日）盤面強勢走高，南電、欣興、景碩股價同步刷新歷史新高。隨著第四季進入伺服器平台出貨旺季，伺服器機殼製造業者晟銘電是樂觀看待下半年營運展望！輝達執行長黃仁勳3月份於GTC釋出AI工廠藍圖，隨著算力需求大幅增長，不只帶動伺服器機櫃總量，各平台規格也同步攀升。面對當前AI產業熱絡市況，伺服器機殼製造業者晟銘電也提早做好準備。晟銘電技術研發副總闕仲輝：「今年3月看到相關趨勢後，公司整個工廠的投入，包括資本支出，就是增加機櫃的產能，以及增加機箱的產出。其實在中國也看到同樣的趨勢，基本上趨勢是一樣的，因此也更加確認公司增加資本支出，投入相關設備以擴充產能。」晟銘電積極布局各類機櫃產品線，隨著第四季進入傳統出貨旺季，持續看好下半年營運展望。此外，業者也觀察到，在液冷散熱相關業務領域的營運動能，也成為公司重要成長引擎。晟銘電財務處協理莊家熒：「現在整個機櫃的效能越來越高，所以就需要更多的液冷，這些其實都是搭配整個AI環境所產生的。不管是公司的伺服器或者是機櫃，其實都是以AI為主，因此很難去區分哪些已經是非AI產品，大概90%以上都算是AI產品。」同樣受惠於當前產業榮景的還有載板業者。美系外資最新報告看好第四季載板價格走勢，預期南電ABF載板將持續上漲，BT載板價格也不排除進一步調升，因而將南電目標價由1600元上調至1700元。消息帶動週四ABF三雄股價同步改寫歷史新高。欣興上漲3.40%，至1215元，重回「洗產地」風暴前波高點；景碩漲幅達4.12%，首度突破千元大關，至1010元價位；南電也同步走高，大漲5.97%，收在1420元。展望後市，市場將聚焦於AI需求、各家業者的產品報價，以及新產能開出的進度。（記者洪芷茵、林秋強／台北採訪報導）
10/1 18:10非凡新聞原站
- #科技
"台積電非競爭對手" 陳立武：我們是合作夥伴!
半導體大廠英特爾，正全力拓展晶圓代工領域，不過執行長陳立武近期接受專訪時再次強調，與台積電的關係是合作夥伴而非競爭對手，更透露自己與台積電創辦人張忠謀的好交情，台積電法說會也將於10月15日登場，市場聚焦AI晶片需求、2027年資本支出與海外擴產，以及如何應戰競爭對手。英特爾執行長陳立武：「人們認為台積電是我最大的敵人和競爭對手，並不是，甚至連魏哲家都在VIP晚宴上開玩笑，說我的VIP我的競爭對手，就坐在我的貴賓桌上，我糾正他說我不是你的競爭對手，我們是合作夥伴，我們是真正的合作夥伴。」英特爾近年力拼追上第一線晶圓製造的腳步，不過執行長陳立武近日接受Podcast專訪時再次強調，英特爾仍然將台積電視為合作夥伴，除了指出未來依然會是前十大客戶之一，也透露自己與台積電創辦人張忠謀的好交情。英特爾執行長陳立武：「張忠謀在創業的時候，我就和他在一起，然後我很多出色的晶片設計公司，事實上最近我去參加了COMPUTEX，我特別去和張忠謀共進午餐，我們一起度過了美好的午餐時光，我們仍然與台積電保持著非常密切的關係，正如我之前提到的，我仍然是台積電排名前十的客戶，我們將繼續保持這一點。」 AI浪潮引爆巨大需求，不只英特爾全力拓展晶圓代工領域，外國媒體報導，韓國三星電子晶圓代工事業，傳出2奈米SF2製程良率已經逼近60%，同時看好AI與高效能運算HPC需求帶動客戶擴張，預計到2029年晶圓代工客戶量，將較2017年增加約4倍。政大國際事務學院教授李世暉：「如果就數字上面來看的話，台積電其實在兩年前，已經達到了2奈米的製程的60%的良率，目前三星或英特爾才剛達到這個60%的良率，所以在製程方面，台積電其實是已經領先了大約兩年，強化它競爭力的護城河其實我們認為是CoWoS，它如果持續進行大規模的資本支出，其實是看好未來三、五年半導體產業其實是樂觀的。」台積電法說會將於10月15日登場，市場聚焦AI晶片需求、2奈米量產進度，2027年資本支出與海外擴產，以及如何應戰競爭對手，皆是牽動半導體景氣與供應鏈後續表現的關鍵指標。（記者曹再蔆、陳柏誠／台北採訪報導）
9/30 14:30非凡新聞原站
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