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台積電評估合作Teafab? 馬斯克證實在討論!
正當市場傳出台積電正評估在美國興建第二座大型生產基地，地點可能落腳於德州之際。前彭博專欄作家高燦鳴進一步爆料，台積電正探索與馬斯克旗下Terafab晶圓廠的合作事宜。對此，台積電是不予回應。至於馬斯克則在一名X用戶的貼文下方回應，證實雙方正在商討此事。若相關消息屬實，將成為亞利桑那州廠區之外再進一步擴大美國布局!才剛傳出護國神山台積電，打算在美國亞利桑那州廠區外加碼布局，第二座大型生產據點可能將落腳於達拉斯。最新前彭博專欄作家高燦鳴再度爆料，指出台積電正評估與馬斯克合作，協助他在德州所打造的Terafab晶圓廠計畫。台積電董事長魏哲家(06.04)：「我們台積電從來沒有缺少過競爭對手，怎麼辦，努力一直贏他們，就這麼辦，馬斯克的那個Terafab，我唯一的說法就是祝福他。」對於外界傳聞，台積電不予評論。不過，若相關消息屬實這項計畫將成為台積電在已承諾投入2650億美元興建亞利桑那州廠區之外，再進一步擴大美國布局。產業專家分析，未來Terafab的可能產生的龐大晶片需求，也被台積電視為支撐新廠建設的重要客戶。科技公司總經理吳金榮:「馬斯克這個Terafab的一個有雄心壯志，對一個從沒有晶圓製造的公司而言，這個計畫是太龐大了，而且困難度非常非常的高，有可能馬斯克就會跟台積電來談我們乾脆來合資好了。」緊接著台積電法說會將在15日登場，屆時海外布局以及後續擴產規劃，將引起外界更加高度關注。(記者洪芷茵、熊汝璽／台北採訪報導)
10/3 18:30非凡新聞原站
- #科技
機器人利空來襲? 馬斯克曝Optimus量產難關
先前美光法說會中，執行長指出預估到了2030年左右，機器人等實體AI將成為支撐產品需求的重要動能。不過，另一頭特斯拉執行長馬斯克表示，為了讓旗下人形機器人Optimus順利量產，降低AI5和AI6晶片的記憶體容量，是唯一解方!特斯拉執行長馬斯克先前預告，未來人形機器人的數量終將超越全體人類。在X平台上，馬斯克發布最新貼文表示，為了讓產品能夠順利達到規模化，旗下AI5和AI6晶片，透過大幅降低記憶體容量，確保能夠取得大量的晶，來因應記憶體長期供不應求的趨勢。特斯拉執行長馬斯克(09.15):「如果你真的想要讓AI大規模發展，無論是在資料中心內的運算服務，還是在邊緣運算、人形機器人以及汽車等應用上，都需要完整的邏輯晶片、記憶體、先進封裝等整套技術，才能持續推動AI規模化。」馬斯克認為，降低記憶體容量是能「取得足夠數量以利生產Optimus的唯一途徑，同時還能大幅降低成本」。此外，他也表示減少記憶體容量「對Optimus效能的影響是微乎其微」，因為記憶體頻寬，相比記憶體儲存容量來說更為關鍵。與此同時，美光法說會中執行長也描繪出人形機器人等實體AI的未來願景，預估到2030年左右，將成為支撐產品需求的重要動能。美光執行長SanjayMehrotra(10.01):「人形機器人預計將具備與自駕車相當的記憶體與儲存需求，隨著出貨量與單機記憶體搭載量預期同步增加，到了本世代末期，實體AI可望成為推動記憶體與儲存需求的重要動能。」當前市場上記憶體產能供不應求情形持續延燒，各家業者也想方設法，在有限的產能之下調整產品配置，試圖在供需之間尋求平衡。(記者洪芷茵、熊汝璽／綜合報導)
10/3 15:02非凡新聞原站
- #科技
三大族群領漲十月行情台股第4季看漲價題材
AI需求持續強勁，帶動電子上游關鍵零組件全面飆漲，ABF載板下半年報價預期大漲15%至20%，矽晶圓長約也看漲到明年，被動元件則是受惠轉單效應，獲得龐大資金挹注，分析師看好，第四季漲價題材多頭齊發。AI算力需求越來越強，資料中心持續擴建，隨著CPU、GPU以及記憶體等晶片需求成長，半導體12吋矽晶圓供需市況改善，推升現貨價格，加上明年長約洽談價格陸續底定，法人預期平均有1到2成調幅，來到第四季有業績題材支撐。環球晶2日開平走高，直奔1190元漲停價，中美晶漲幅則是接近半根停板，嘉晶盤中再創182元，達到歷史新高，功率元件與代工的漢磊也展開補漲，鎖住85.2元漲停價。台科大兼任副教授羅天一：「矽晶圓成長應該是以12吋為主，那至於8吋跟6吋可能沒那麼快，主要12吋晶圓成長來自於我們所謂的高效能AI的成長所需。」輝達GPU和CSP大廠自研ASIC晶片，兩大陣營對打，也為ABF載板成長增添柴火，預期到2030年前供給吃緊的態勢不變，下半年報價漲幅最高可達20%，台廠載板三雄成為最大受惠者，南電、欣興、景碩股價連2天創高，全部晉身千金俱樂部，而PCB大廠臻鼎2日盤中強攻漲停來到561元，帶領載板族群全面走高。資深分析師謝晨彥：「ABF因為畢竟它現在擴廠，然後要滿足這個需求的時間，交貨的周期整個大幅度的拉高了，現在的交貨周期都非常長，包含被動元件、矽晶圓都是一樣，被動元件在大跌過後整理已經整理好幾個月了，反而比這個ABF載板更有爆發力。」被動元件族群2日也全面走強，其中華新科率先亮燈漲停來到361.5元，權值股國巨漲幅超過3%，隨著全球積層陶瓷電容大廠，逐漸將產能轉向AI伺服器、車用電子等高階產品供貨，市場的排擠效應帶動台廠被動元件，獲得龐大資金挹注，受惠轉單效應展現出強勢的營運動能。（記者黃靖棻、方劭丞／台北採訪報導）
10/2 17:57非凡新聞原站
- #科技
蘋果智慧家庭放大招? 傳HomePad 10/13亮相
蘋果持續擴大智慧家庭布局，傳出下周將推出全新硬體裝置，結合半球形喇叭底座與iPad螢幕，透過AI Siri控制家電、查看個人通知以及視訊通話，隨著新品一波接著一波亮相，蘋果供應鏈台積電、鴻海以及背光模組等廠商，有望推升第四季營收表現。AppleTrack頻道主講人：「新品叫作HomePad，結合了方形的iPad，跟HomePod揚聲器底座，消息指出蘋果將把HomePad定位為某種智慧家庭中樞。」蘋果預計在下周推出名稱可能叫作HomePad的智慧家庭裝置，《彭博社》報導指出，會搭載一個螢幕，加上一個半球形的喇叭底座，相當類似賈伯斯2002年發表的產品iMacG4，當時就是以半球形底座搭配懸浮式螢幕而聞名；另外在軟體方面，以SiriAI為核心，除了控制家電，查看行事曆、照片，甚至可以進行FaceTime通話，因為它將內建一顆相機鏡頭。 GregsGadgets頻道主講人：「蘋果新品跟其他產品非常相似，例如AmazonEchoShow，或帶有顯示器的GoogleHomeHub。」蘋果正式擴大智慧家庭布局，在硬體方面，包括負責晶片代工的台積電、組裝代工的鴻海、背光模組廠，市場看好都有機會受惠。資深分析師顏至恆：「蘋概股的部份主要就是鴻海，然後台積電的部份，其實我們看到HomePod，主要包含揚聲器美律的部份，我覺得這部份是有機會受益，包含所謂瑞儀背光模組的部份，短線上放量的部份，可能不會太大。」分析師指出，蘋果智慧家電相關供應鏈，主要營收貢獻將反映在12月或明年1月，但由於蘋果主要出貨，還是集中在iPhone產品線，因此在短線上的效益可能不會太大，然而下一波新品即將在本月亮相，可能還會有平板和筆電，供應鏈包括台積電、鴻海、廣達及仁寶等，隨著新品上市，市場看好有望帶動相關台廠第四季營運表現。（記者黃靖棻、方劭丞／台北採訪報導）
10/2 17:57非凡新聞原站
- #科技
上看2000億! 美光.華邦電等3業者擴大布局台
台灣正逐步成為記憶體戰略重鎮，除了先前南亞科獲國際大廠直接入股、提前鎖定未來產能；美光全面擴充台灣DRAM與HBM布局；華邦電也持續擴大產能。三大記憶體廠同步加碼，凸顯台灣在全球記憶體供應鏈的角色正從製造基地，進一步轉向AI時代的策略供應重鎮！台灣美光董事長盧東暉（03.26）：「我希望這是為美光在銅鑼的發展，打下良好基礎。會持續（與力積電）合作啦，因為能夠這麼快搬入，也是非常感謝他們的合作支持。」 3月份苗栗銅鑼廠揭牌典禮，象徵美光與力積電的合作邁向新的里程碑，執行長在法說會中透露，銅鑼廠區預計在2027年中會計年度將開始陸續出貨。美光持續在台擴大布局，關鍵在於台灣一條龍的產業聚落。資深分析師謝明哲：「對於這個美光來講，現在最主要的主力是放在HBM高頻寬記憶體，其中牽涉到的包括像是TSV矽穿孔技術，包括晶圓薄化，然後包括封裝測試等等。一方面是我們的成本相對來講是比較低的，那另外一方面是我們的產業聚落，其實非常的完整。」不只美光加碼在台布局，台廠方面，記憶體大廠南亞科也持續擴充產能，新廠房預計將落腳於南科屏東園區，鎖定3D晶圓封裝及測試業務；而華邦電也正同步擴大南台灣產能，啟動高雄路竹廠擴產計畫，衝刺AI記憶體與先進封裝技術，三家業者後續在台投資金額，可望達2000億元規模。中經院國際經濟所副研究員戴志言：「HBM在哪邊生產，其實它大部分的東西還是要回到台灣去做先進封裝。我們跟韓國之間的貿易也開始增加，那這個增加的原因，很可能也是因為我們大量的去採購韓國的這一些HBM的記憶體進來，從晶片把它變成伺服器之後再到美國去，其實中間就有一大塊可能都是記憶體的產品。」隨著各大記憶體原廠積極衝刺高階HBM產能，台廠除了相關記憶體業者有望持續大啖產業紅利，包括力成、南茂以及福懋科等封測業者都有機會分食這塊市場大餅。（記者洪芷茵、林家弘／台北採訪報導）
10/2 14:54非凡新聞原站
- #科技
川普：台灣偉大晶片公司將在美投資5千億美元
美國總統川普最新接受《時代雜誌》專訪，談到AI、美國製造業和聯準會，他表示大量企業都在美國投資製造業，像是輝瑞、蘋果、輝達等，還說到有一間「偉大的台灣晶片公司」正在美國投資5千億美元。談到AI，川普則說自己現在都改用「超級智慧SI」來稱呼，面對國內反對資料中心的聲浪，強調美國必須要興建，否則投資就可能轉向歐洲、中國等其他地方。關於聯準會，川普則重申不應該升息，因為升息會增加政府的利息支出，要是利率降低，美國的經濟表現就會更好。
10/2 08:03非凡新聞原站
- #科技
AI擴產"洗"出新商機半導體潔淨度牽動良率
AI晶片持續往高算力發展，先進製程、3D封裝同步升級，也讓半導體製程對「潔淨度」的要求越來越高。不只晶圓要洗，就連運送晶圓的FOUP，也成為清洗設備的新戰場。台灣設備廠從晶圓清洗、濕製程，一路延伸到載具清洗。最主要是AI擴產，帶動「清洗」從製程需求，進一步延伸出新的設備商機。晶圓廠天花板上，來來回回運行的天車盒子裡，裝著價格昂貴的晶圓片。很難想像，在這些複雜的製程中，晶圓要洗，運送晶圓的盒子也要洗，因為「潔淨度」跟量產的良率密切相關。科嶠董事長吳明致：「現在走到3D封裝，相關的做法在載板廠，就不能再向以前這樣，裸片在輸送帶上面傳送一樣，必須按照晶圓廠的概念，把載板放到盒子裡面。所以這一塊因為封裝的需求起來之後，所以（清洗）這一塊的需求會越來越大。」受惠先進製程持續微縮，從晶圓廠到PCB廠，再到先進封裝廠，步驟越來越複雜，但洗得越乾淨，良率就越高，就連裝著晶圓的FOUP也要一起洗。同時搶攻AI的全球擴產，相關設備廠也「洗」出了新商機，代表廠商，在晶圓部分有弘塑、辛耘等，而在FOUP的清洗烘乾，有科嶠、積凱，都在積極布局中。科嶠董事長吳明致：「我們持續在既有的核心事業，就是載板、線路板相關，去貼近客戶的需求。除了研發既有的乾燥設備以外，我們也持續在相關的方面，去做FOUP清洗設備，持續也在努力3D封裝，或者晶圓廠相關的一些清洗設備。」受惠晶圓廠需求持續升溫，科嶠今年前8個月營收，年增超過5成。而這股由精密製程帶動的微污染控制，從空氣、水到清洗設備，技術門檻跟著升級，新商機也應運而生。（記者朱月英、姚尹哲／新竹採訪報導）
10/1 18:06非凡新聞原站
- #科技
台積電2奈米加持超微Veice明年產能已售罄
國際大廠衝刺AI與高速運算商機，根據最新供應鏈與通路調查，超微以台積電2奈米先進製程所打造的第六代EPYC伺服器處理器「Venice」，2027年的全部生產配額，已經被客戶預訂一空，台積電持續加速擴充2奈米家族產能擴建腳步，也帶動半導體特殊氣體與高階材料需求升溫。外國媒體：「台積電每片2奈米晶圓售價約為3萬美元，相當於3奈米晶圓推出時價格的兩倍，2奈米平均售價的提升，是台積電在2026年和2027年毛利率擴張最大的驅動因素。」台積電2奈米訂單爆發，隨著全球AI產業加速轉向代理人工作，資料中心對高效能CPU的需求急劇大增，根據最新供應鏈與通路調查，超微以台積電2奈米先進製程所打造的第六代EPYC伺服器處理器「Venice」，2027年的全部生產配額被客戶預訂一空，目前已經開始預售2028年的訂單。資深分析師陳子昂：「尤其在代理型AI大幅成長下，現在AI晶片再加上高速運算晶片的需求，導致台積電2奈米的產能，本來預估今年2026年2奈米的月產量是9萬到10萬片，到年底會增加到12萬片，在1.4奈米也將提前量產，由此可以看得出來，台積電已經拉開了和它競爭者，不論是英特爾還是三星的距離。」產業專家表示，以2奈米同等製程來看，台積電在良率方面領先三星電子6個季度，領先英特爾11個季度，包括蘋果、輝達、超微、高通、聯發科等大廠，傳出近期追加預訂台積電2奈米家族產能規模，增幅達到10%至20%，A14布局也開始往前推進，市場看好新應材、台特化、達興材料、中砂、昇陽半、智勝科技等，半導體特殊氣體與高階材料供應鏈需求可望同步升溫。智勝科技總經理室特助李建宏：「像2奈米會有兩個版本，一個版本就是升級版的，另外一個就是所謂的A16，你說樂不樂觀，因為它沒有停過，它沒有停止，所以就是一直在擴，你不能等到說確定都已經完全需求爆發，你再開始建廠，基本上是跟不上整個節奏，我們在台中的部分，我們中科新廠明年大概7月也會完工，基本上我們的產能可以擴增到四倍。」台積電向來不評論單一客戶傳聞，預計在15日法說會上釋出最新展望與挑戰應對，隨著2奈米正式進入放量，先進封裝也同步加速升級，從N2、A16到CoWoS、SoIC與CoPoS全面重畫AI晶片版圖。（記者曹再蔆、陳柏誠／台北採訪報導）
10/1 17:20非凡新聞原站
- #科技
輝達催單! 京東方加班玻璃基板明後年量產
為了緩解AI與高效能運算晶片大尺寸封裝的翹曲、布線與散熱限制，輝達正評估在下一代AI晶片封裝導入玻璃基板技術，傳出已經要求基板供應商加快玻璃基板開發，導入時點可能提前至2028年前，台廠也全面備戰，消息點燃面板雙虎攻勢，友達今（30）日跳空直奔38.55元漲停價位，股價創下16年多來新高，群創同樣爆量漲停攻上54.7元。外國媒體：「輝達顯然正在探索使用玻璃基板，在其AI晶片上堆疊更多的HBM記憶體，玻璃具有非常好的電氣性質，它具有更低的訊號損失，這意味著數據可以在零組件之間，以更少干擾和更高的速度傳輸。」 AI巨頭輝達評估將玻璃基板用於下一代AI晶片封裝，多家外媒報導，輝達已經要求供應商加快玻璃基板開發，導入時間點可能提前至2028年前，面板與封裝廠正在集中加碼相關產線。台經院資深分析師曾俊洲：「其實主要就是因為玻璃其實比較有比較好的一些特性，例如說它其實這個耗能相對比較低，像這個友達群創或是正達，或者是這個宸鴻的這一塊，其實都有積極的一個跨入，甚至他們已經開始進入一個客戶驗證的階段，所以預期這個成效，可能就是在明年底或者是後年開始就會逐漸顯現。」輝達供應商全面加班，京東方目標2027年上半年，爭取第一季達到量產投資決策條件，三星、LG等韓廠也加碼相關產線，台廠整軍備戰，友達攜手康寧展示玻璃核心基板技術，群創持續與客戶開發及驗證玻璃通孔TGV技術，也將帶動TGV成孔、雷射加工、金屬化及缺陷檢測設備需求，台灣供應鏈當中，蔚華科推出TGV微裂紋檢測系統，鈦昇則是布局玻璃基板相關加工設備。鈦昇公共關係室副總經理林傑倫：「我們是樂觀看好，因為我們看到部門相關的客戶，在這一塊上面一直在往前推進，我們看到越來越多不管是我們的一些合作夥伴，或者是我們的客戶那邊，他們投入的資源也是一直在增加，可能還是會依照原定的時程，大概2027年下半年應該會開始有一些比較小量的一個出貨。」台股30日扭轉近期頹勢，輝達評估在下一代AI晶片封裝導入玻璃基板技術，更點燃面板雙虎攻勢，友達跳空直奔38.55元漲停價位，股價創下16年多來新高，群創隨後跟進突破50元季線反壓，股價攻上54.7元漲停鎖住，成交量雙雙突破40萬張，躍居台股成交量排行冠亞軍，帶動彩晶、正達、TPK-KY等多檔個股同步亮燈。不過玻璃基板仍然卡在晶片貼裝後電性，熱循環裂紋、良率與客戶認證，輝達提速會放大訂單預期，但是誰先達到穩定良率與規模供貨，仍然要等伺服器級驗證結果。（記者曹再蔆、陳柏誠／台北採訪報導）
9/30 17:57非凡新聞原站
- #科技
先進封裝需求超強勁! 均華訂單看到明年Q4
AI晶片持續往高算力、大尺寸發展，也讓先進封裝設備需求同步升溫。設備廠均華專攻晶粒挑揀、精密取放技術，訂單能見度可望看到明年第四季。而這波AI設備升級，也讓志聖、弘塑、辛耘等台灣設備廠，各自在封裝、材料與清洗製程下積極卡位，下一步還要跨進矽光子。AI晶片越做越強大，晶粒越疊越多，而要把這一顆顆晶粒拿起來、對準，再放在正確位置，是封裝製程上一段重要工作，也是半導體設備廠均華的強項。均華精密總經理石敦智：「因為AI的需求暢旺，先進封裝需求非常的強勁。今年的話，整個上半年跟下半年，下半年相對上半年會非常成長。相對於過往，我想會有更大的不一樣，主要就是因為在我們的產品面上面，我們的黏晶機有發酵大量的出貨。也可以看到我們在DieBonder（黏晶機）這邊的營收，事實上有很多，超過芝浦機械（競爭對手）。」市場也預估均華訂單，可望滿到明年第四季。而現在回頭看，今年前8個月營收累計達28億，也已經超過去年全年表現。同時商機滿滿的高精密製程，也讓設備商各自卡位，均華專攻晶粒的挑選、黏合，志聖做材料的貼合、烘烤，再到弘塑、辛耘的晶圓清洗處理，台灣設備兵團各擁關鍵技術，而下一步就要跨到光通訊。均華精密總經理石敦智：「矽光子這一塊，其實我們也有投入。我們的技術就是精密取放，所以說跟精密取放可以派得上用場的，發展的這些產品，事實上我們也都會參與。所以這一塊，其實我們也在今年有一些收穫。」這波強勁的AI需求，也讓先進封裝設備訂單一路維持高檔。而先進封裝已經不再只是「封裝」，要從晶粒挑揀、精準黏合，到材料處理、清洗，一整條滿滿的升級商機。（記者朱月英、姚尹哲／新竹採訪報導）
9/30 17:48非凡新聞原站
- #科技
金像電客戶變股東! 亞馬遜砸15.89億元入股
金像電迎來重量級大股東！PCB大廠金像電29日公告私募現增案，亞馬遜首度參與認購，以參考價「8折」每股856元認購約1856張，總額達將近16億元，讓雙方合作關係進一步深化。此外，公司同步拍板通過79億元新廠投資計畫，以因應當前熱絡市況。消息公布後，金像電股價今（30）日開低走跌，隨後拉回平盤附近震盪，平盤做收。PCB大廠金像電董事會週二拍板，其大客戶亞馬遜將投資總金額大約15.89億元，以參考價8成，每股856元，認購公司超過185萬私募普通股，大約佔公司0.35%的持股比例，雙方將從原先的供應鏈關係，進一步晉升為戰略合作夥伴。雲報政經產業研究院副社長柴煥欣：「其實這一次的認購的話，其實整個亞馬遜連金像電1%的股權都並沒有拿到，但是金像電所著眼的部分，卻是第一個，未來的訂單的確保，畢竟亞馬遜在整個的美國的雲端服務廠商來說也是第一大的，如果能夠用極小的股權換來未來更大的股價的漲升空間，那對於金像電來講，其實也是一筆穩賺不賠的生意。」不過金像電早盤股價一度殺低重挫，隨後出現買盤進場急拉，股價上沖下洗振幅超過8%。產業專家指出，科技巨頭AI軍備競賽白熱化之下，對台灣供應鏈的布局已不只著眼於產能供應，同時逐步延伸至技術合作與資金投入，藉此確保關鍵零組件供應，進一步提升產業鏈韌性。回顧過往，亞馬遜就曾在2024年投資大約5.35億元，成為台廠ASIC設計業者世芯-KY的策略性股東，如今再出手，將觸角延伸至PCB領域。資深分析師白易弘：「尤其是AI伺服器的這個組裝版，目前還是屬於供貨緊俏的情況，有點供不應求，那在價格以及在出貨量的部分，都有明顯的增長。進入旺季，那這個部分目前看起來的話，是有機會價量齊揚往上來走。」緊接著，AWS搭載新一代自研AI晶片Trainium3的伺服器平台將迎來出貨高峰，分析師指出，除了金像電，也將為包括健鼎、臻鼎-KY等高階PCB業者，後市營運動能增添想像空間。（記者洪芷茵、林家弘／台北採訪報導）
9/30 17:21非凡新聞原站
- #科技
打造國產AI生態！DeepSeek攜華為開發晶片程式工具降低對輝達依賴
中國AI新創DeepSeek與華為合作再進一步，DeepSeek今（30）日宣布，將針對華為昇騰（Ascend）AI晶片開源一系列程式設計基礎設施，並與華為共同優化相關工具及運算架構，顯示中國AI業者正加速建立替代輝達（NVDA）CUDA生態系的軟體基礎。綜合《路透社》、新加坡《聯合早報》報導，DeepSeek在官方微信發文宣布與華為合作，開發優化華為昇騰算力平台的程式設計工具。此次開源內容包括高階程式語言TileLang、編譯工具、運算庫及分散式通訊庫，並與先前針對輝達GPU平台開源的元件一一對應。其中，DeepGEMM用於加速矩陣運算、DeepEP負責跨裝置通訊，另有TileKernels、FlashMLA及DeepSelect等工具。DeepSeek稱，TileLang相較輝達CUDA更簡單，同時能充分發揮晶片特性，目前已承載DeepSeek V4系列模型訓練中的大部分算子。在硬體合作方面，DeepSeek透露，華為在程式設計基礎架構開發過程中提供全面支援，雙方並共同推進基於128顆昇騰950晶片的「超級節點」方案，針對運算與通訊效能進行最佳化。今年5月，DeepSeek創辦人梁文鋒在一場投資者閉門會議中透露，公司已取得1.6萬張昇騰950晶片，用於「跑通」國產AI晶片生態，並將擴大以中國國產晶片進行模型訓練，更稱其在性能與價格上可「完全平替」輝達GB200、GB300，甚至以「4張華為晶片約等於1張輝達晶片」形容雙方目前的性能差距。梁文鋒對中國國產AI晶片的發展相當樂觀，他直言，輝達CUDA生態的「護城河」正在被AI與新技術快速瓦解，國產AI晶片替代已迎來「歷史性機遇」。他認為，國產晶片目前主要問題在於產能不足，而非生態適配，預期未來一年可透過實際使用，扭轉市場對國產晶片「用不起來、不好用」的認知，但也坦言國產晶片整體技術仍約落後兩年，正在逐漸追趕中。在美國持續限制先進AI晶片出口的背景下，DeepSeek加速與華為合作，被視為中國AI產業降低對輝達硬體及CUDA軟體生態依賴的一項進展。不過，DeepSeek目前仍使用輝達晶片進行部分模型訓練，國產晶片能否在大規模訓練中持續達到效能、成本及供應需求，仍有待後續實際部署結果驗證。
9/30 16:22非凡新聞原站
- #科技
AI伺服器需求強勁！集邦估DRAM、NAND第四季續漲
AI伺服器需求持續擴大，帶動記憶體供需吃緊，TrendForce最新研究指出，2026年第四季DRAM與NAND Flash價格仍維持上漲趨勢，但漲幅較前季收斂。一般型DRAM合約價預估季增10%至15%，NAND Flash則季增15%至20%，其中Enterprise SSD受AI部署需求推升，價格漲幅將進一步擴大，成為第四季唯一漲幅加速的產品。 DRAM市場方面，第四季PC市場雖面臨高成本庫存壓力，終端銷售可能受到影響，但PC OEM考量2027年DRAM供給仍偏緊，採購態度依舊積極，支撐價格維持上行；伺服器DRAM則受惠Server CPU供給改善，CSP及伺服器OEM增加採購位元，以支應Agentic AI帶動的通用型伺服器RDIMM需求，雖然原廠已提高低容量RDIMM供應比重，但受到零組件、封測及前段製程彈性限制，供應組合仍難完全符合需求，第四季供不應求格局延續，不過部分賣方受長約（LTA）價格區間限制，實際出貨價格漲幅將落後市場平均。其他DRAM產品走勢則各有不同，Mobile DRAM受到智慧手機生產量下滑影響，位元需求承壓，但原廠持續將產能轉往伺服器等高獲利產品，使手機端配額維持吃緊，價格仍將上漲，只是漲幅較第三季收斂；Graphics DRAM則受AI晶片需求支撐，GDDR7拉貨優於PC市場，但先進製程產能轉向Server DRAM，使供給有限，價格維持上行；Consumer DRAM則受網通、電視及SSD客戶需求帶動，價格續漲但漲幅放緩。 NAND Flash方面，Enterprise SSD受AI推論基礎建設擴大帶動，TrendForce預估2026年位元需求年增將突破80%，市場採購也從LLM訓練逐步轉向實際AI部署。隨Agentic AI大規模導入，即時資料檢索、快取及Vector Database需求增加，加上PCIe 6.0隨新一代AI伺服器平台放量，進一步推升QLC與高容量Enterprise SSD需求。由於新增供給多已提前被客戶鎖定，公開市場供給有限，Enterprise SSD第四季價格漲幅可望進一步擴大，成為NAND Flash唯一漲幅加速的品項。相較之下，Client SSD、eMMC/UFS及NAND Flash wafer市場需求偏弱。PC OEM主要透過既有庫存支應第四季出貨，並下調主流PC SSD容量以降低BOM成本，採購量同步縮減，漲幅也受到壓抑；手機品牌則多以庫存支應eMMC/UFS需求，新增採購有限。至於NAND Flash wafer，雖原廠仍控管產能釋出，但下游模組廠面對高價轉趨保守，買氣疲弱，因此整體價格預期僅小幅上升。
9/30 16:07非凡新聞原站
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AI改名"超級智慧SI"! 川普率巨頭簽自律協議
美國總統川普29日在白宮與多名AI科技CEO們共進午宴，正式宣布將AI改稱為SI，並且共同簽署「白宮超級智慧協議」，針對AI監管建立「自願性標準」，川普也表示支持快速擴張AI資料中心的興建，黃仁勳與馬斯克也指出，未來算力將擴展至太空，解決地面能源的瓶頸。美國總統川普：「我們要重新命名人工智慧，因為它並非人工的，我們都有共識，把它重新命名為超級智慧，以此正式重新命名。」美國總統川普周二在白宮跟多名科技巨頭共進午宴，同時也宣布要把AI改稱為SI也就是超級智慧。而坐在川普兩邊的正是輝達執行長黃仁勳及SpaceX創辦人馬斯克，AMD執行長蘇姿丰則是站在後方，其他科技業者還包括Anthropic、Google、Meta、OpenAI等高層，都共同簽署一份被形容為「AI憲法」的協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。現階段透過彼此監督，達成道德上的約束力，未來可能會成立一個約10人的AI委員會。而黃仁勳指出，AI技術進步與安全問題兩者並不衝突，而是相輔相成。輝達執行長黃仁勳：「我們現在做的事叫做超級智慧工廠，是能夠產生實質經濟價值的工廠，不再只是存放資料的地方。安全和推動技術進步是同一件事，這跟你擁有自動駕駛沒什麼不同，它不僅是先進的技術，同時也是更安全的技術，因此用這方式來推進技術，兩者之間並不存在衝突。」另一方面，隨著AI運算需求越大，能源生成也得同步擴張。馬斯克認為，若將這些產能轉向太空部署，透過火箭將大量的高效能晶片以及太陽能硬體送往軌道，實現所謂的軌道運算，就能支持超級智慧所需的海量算力。 SpaceX創辦人馬斯克：「SpaceX與Tesla正在計畫達成每年200GW的太陽能發電產能，我認為用電量增加1%，大約對應於GDP增加1%，因此10GW的電力將會帶來2%的GDP增長。」馬斯克和黃仁勳都強調，超級智慧工廠必須建立在龐大的能源供應之上，而能源生產的增加將直接帶動GDP成長、帶來工作機會、改變經濟，並促進美國再工業化。（記者黃靖棻、熊汝璽／台北採訪報導）
9/30 14:36非凡新聞原站
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"台積電非競爭對手" 陳立武：我們是合作夥伴!
半導體大廠英特爾，正全力拓展晶圓代工領域，不過執行長陳立武近期接受專訪時再次強調，與台積電的關係是合作夥伴而非競爭對手，更透露自己與台積電創辦人張忠謀的好交情，台積電法說會也將於10月15日登場，市場聚焦AI晶片需求、2027年資本支出與海外擴產，以及如何應戰競爭對手。英特爾執行長陳立武：「人們認為台積電是我最大的敵人和競爭對手，並不是，甚至連魏哲家都在VIP晚宴上開玩笑，說我的VIP我的競爭對手，就坐在我的貴賓桌上，我糾正他說我不是你的競爭對手，我們是合作夥伴，我們是真正的合作夥伴。」英特爾近年力拼追上第一線晶圓製造的腳步，不過執行長陳立武近日接受Podcast專訪時再次強調，英特爾仍然將台積電視為合作夥伴，除了指出未來依然會是前十大客戶之一，也透露自己與台積電創辦人張忠謀的好交情。英特爾執行長陳立武：「張忠謀在創業的時候，我就和他在一起，然後我很多出色的晶片設計公司，事實上最近我去參加了COMPUTEX，我特別去和張忠謀共進午餐，我們一起度過了美好的午餐時光，我們仍然與台積電保持著非常密切的關係，正如我之前提到的，我仍然是台積電排名前十的客戶，我們將繼續保持這一點。」 AI浪潮引爆巨大需求，不只英特爾全力拓展晶圓代工領域，外國媒體報導，韓國三星電子晶圓代工事業，傳出2奈米SF2製程良率已經逼近60%，同時看好AI與高效能運算HPC需求帶動客戶擴張，預計到2029年晶圓代工客戶量，將較2017年增加約4倍。政大國際事務學院教授李世暉：「如果就數字上面來看的話，台積電其實在兩年前，已經達到了2奈米的製程的60%的良率，目前三星或英特爾才剛達到這個60%的良率，所以在製程方面，台積電其實是已經領先了大約兩年，強化它競爭力的護城河其實我們認為是CoWoS，它如果持續進行大規模的資本支出，其實是看好未來三、五年半導體產業其實是樂觀的。」台積電法說會將於10月15日登場，市場聚焦AI晶片需求、2奈米量產進度，2027年資本支出與海外擴產，以及如何應戰競爭對手，皆是牽動半導體景氣與供應鏈後續表現的關鍵指標。（記者曹再蔆、陳柏誠／台北採訪報導）
9/30 14:30非凡新聞原站
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機器人送餐還會清桌! 工研院TechDay秀應用
由經濟部率工研院多家法人機構共同舉辦的年度資通訊盛會ITRI ICT TechDay今（29）日盛大登場！以「創新共構智領未來」為主軸，展示多項AI、6G、衛星通訊、無人載具等等的最新應用，展現國內自主化生產實力。一台台送餐機器人穿梭在火鍋店內，但即便如此餐飲缺工難題依舊存在。工研院資通所抓緊痛點，將現有以送餐為主的服務型機器人應用，擴大到也可以清理餐桌，透過數位雙生技術，將少量真人的示範變成大量訓練資料，使機械臂能在更短時間學會分類與夾取的眉角。百工百業加速導入AI，對於一站式技術諮詢與跨域媒合服務需求跟著增加。喬福科技總經理來俊吉：「導入的過程當中，對我們來講最主要的是，能夠把整體的工作流程，比如說從研發製程，到品質監控，到我的生產決策，都能做合理的串接。這樣的串接，其實我們最大目標是要做成一個DemoSite（示範場域），製程AI的DemoSite（示範場域）。」打造可複製成功經驗，台灣年度資通訊盛會ITRIICTTechDay會場裡可以見到新技術不斷演進。無人機應用在倉儲中已有使用案例，但這回多了「邊走邊看」自主導航的功能，讓業者可以再少掉更多的人工作業時間。隨著AI從雲端延伸到邊緣與終端，低功耗、低成本、高效能，開放網路晶片解決方案成為產業重要基礎。義傳科技董事長吳文燦：「工研院對我們來講不光是夥伴，甚至一個怎麼講，這是一個有點像銷售通路，因為它廣泛接觸到臺灣所有的OEM、ODM的公司，特別一些夥伴，甚至一些我們平常可能小公司沒有辦法接觸到的一些夥伴，都可以拉到我們的生態系。」未來次世代通訊不只服務人，也要服務AIAgents，隨著全球AI生產力大規模成長，工研院也表示次世代通訊迎來由bit轉向token新階段，除了著重在資料傳輸，也走向支援AI運算與智慧服務。（記者莊欣璉、林秋強／台北採訪報導）
9/29 18:21非凡新聞原站
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聯發科TPU掉單傳言中傷失守5千! 創意也重挫
Google TPU供不應求，博通、聯發科等供應鏈加速推動進度，不過近期投資市場再度傳出，部分終端客戶對採用聯發科晶片有所疑慮，傾向選擇其他美系大廠，消息一出，也使得聯發科股價重挫超過7%，跌破5000元大關，對此聯發科回應，相關消息為不實傳聞。Google推論、訓練市場都不放過，為了服務更多元客戶，TPU客製化晶片除了和博通合作外，也找上聯發科、邁威爾。博通執行長陳福陽：「開發複雜AI加速器時，面臨的技術挑戰非常高，博通目前已經開始出貨TPUv8i，而且進度早於聯發科的v8t，事實上，v8t是較早開始開發版本。」 TPU供應廠商越多，IC業者之間的競爭成為市場焦點，投資圈近期傳出，終端客戶對採用聯發科晶片有疑慮，傾向選擇博通與邁威爾，消息一出，聯發科週二股價重挫超過7%，失守5000元整數大關，收4910元，連帶影響同族群的創意下跌超過7%。對此，聯發科最新強調「不實傳言」。豐銀投顧分析師龔鴻彬：「IC設計族群來說，其實低位階的，還是有往上去做攻擊，像是聯電集團的3035的智原、2379的瑞昱，今天量能相對是比較萎縮一點的，所以市場有點進行高低基期的互換，我覺得在聯發科的一個基本面沒有改變的一個情況之下，投資朋友持股不用太過一個恐慌跟擔心。」分析師看好聯發科後市，而台灣ASIC族群經過整理後，也有望向上攻擊。（記者莊欣璉、林秋強／台北採訪報導）
9/29 17:55非凡新聞原站
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輝達800V革命! 大廠調漲15%台功率元件受惠
隨著AI伺服器與資料中心機櫃功耗快速飆升至兆瓦級別，輝達推動800V高壓直流供電架構，帶動功率半導體需求迎來結構性成長，國際大廠接連宣布調漲產品報價，漲幅達到15%以上，台廠有望於第四季或明年第一季跟進調漲報價，今（29）日台股電子股熄火休息，功率半導體族群逆勢走揚。以更少的電壓轉換次數把電力送進機櫃，藉此降低損耗，支援兆瓦級別AI機架，輝達推動800V高壓直流電力架構革命，帶動功率半導體與高壓元件需求迎來爆發性成長，近期包括德州儀器、瑞薩電子與安森美等，國際功率半導體大廠接連調漲報價，漲幅達到15%以上，市場看好台廠有望跟進。台經院產經資料庫總監劉佩真：「面對在這一次國際大廠所掀起的一個漲價的浪潮，跟產能轉移的一個效應，台灣相關的功率半導體的供應鏈，其實也是受惠於在成本上的墊高，以及在市場上需求的一個轉單效應，不僅在產能利用率都維持在高檔的水準，部分的業者也都順勢規劃了調漲。」界霖科技發言人吳念誼：「我們材料它是可以浮動的，它是說我們在報價的部分，你的銅價漲上來，我們就反映給客戶，加工費的部分以我們來講的話，我們大概從今年開始就去進行一個所謂的價格調整。」功耗與功率密度急遽飆升作為挑戰，輝達新一代AI晶片RubinUltra，最快10月至11月有望進一步確認最終架構，並將擴大採用800V高壓直流電供電架構，也大幅提高功率元件技術規格。界霖科技發言人吳念誼：「在輝達公司的主導之下，它開始去做一些晶片上的設計，未來的一段時間，應該會是一個所謂的高壓直流電的這個東西，會是一個比較劃時代的革命，高電流的地方要把它轉換成高電壓的東西，這樣子就會帶動我們這個功率導線架的一個需求。」台股29日震盪整理，電子股熄火休息，功率半導體概念股挾著漲價題材持續走揚，昇陽半導體、茂矽一度觸及漲停，隨後雖然漲停遭打開，終場仍分別上漲逾7%和3%，嘉晶也一度飆漲停，創下歷史新天價，終場勁揚7.81%，台半、朋程等也小漲1%，產業已經由去庫存階段轉向供應吃緊，景氣循環明顯升溫。〈記者曹再蔆、陳柏誠／台北採訪報導〉
9/29 17:51非凡新聞原站
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追趕台積電！三星晶圓代工客戶拚4倍再砸10億美元布局AI基建
三星電子今（29）日公布晶圓代工事業中長期發展目標，代工事業部高層盧美貞表示，以2017年該業務獨立成立法人時為基準，目前客戶數已增至約3倍，目標2029年進一步擴大至約4倍；同時，業務重心也將從過去以行動裝置為主，大幅轉向AI與高效能運算（HPC）領域，積極追趕台積電在AI晶片代工市場的布局。根據《韓聯社》報導，HPC目前占三星晶圓代工營收比重已由2017年的5%大幅升至28%，三星設定2029年進一步拉高至66%。屆時，HPC客戶數占整體晶圓代工客戶的比重也將超過一半，營收貢獻同樣預期突破50%，顯示三星正加速降低對行動裝置相關需求的依賴，並將資源轉向AI與高效能運算市場。盧美貞指出，目前三星晶圓代工訂單主要集中在AI加速器、伺服器CPU及GPU等領域。為搶攻AI與HPC商機，三星將把5奈米以下先進製程、閘極全環繞（GAA）技術及先進封裝方案同步推向HPC客戶。業界人士解讀，三星此番擴大HPC布局，也意味著其將進一步與台積電爭奪AI加速器等高效能運算晶片代工訂單，後續2奈米GAA量產進度、先進製程良率及先進封裝能力都將成為競爭關鍵。除了晶圓代工，三星也加碼AI基礎建設。三星電子與旗下5家關係企業29日宣布，將向AI基礎設施公司Helix Digital Infrastructure合計投資10億美元（約新台幣300億元），其中三星電子出資5億美元，其餘由三星物產、三星SDS、三星SDI、三星人壽及三星火災海上保險共同投入。 Helix於今年6月成立，由前亞馬遜（AMZN）AWS執行長Adam Selipsky領軍，創始投資者包括私募股權公司KKR、科威特投資局（KIA）、輝達（NVDA）及美國電力公司Vistra（VST），業務涵蓋超大規模資料中心，以及發電、輸配電與光纖網路等AI基礎設施。根據KKR資料，在三星此次投資前，Helix已取得超過100億美元資金承諾。三星表示，這筆投資將協助Helix加速全球AI資料中心部署，同時深化三星旗下各事業與Helix的合作。從半導體、資料中心建設、冷卻系統到電池與能源儲存，三星正從晶片製造進一步延伸至AI資料中心基礎建設，與晶圓代工業務搶攻AI市場形成雙軌布局。
9/29 15:37非凡新聞原站
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輝達點火儲能商機! 釋認證名單群聯首波入列
AI基礎建設標準再度升級，輝達首度於官網釋出最新AI工廠認證規範，聚焦儲能、散熱兩大領域，儲能是輝達過往鮮少提及的項目，最受關注，特斯拉是首波入列認證廠商。台灣方面，群聯攜手阿波羅電力，成為第一家符合相關規範、提供完整AI算力與儲能解決方案的廠商，另外，電源雙雄台達電、光寶科作為特斯拉儲能供應鏈，也有望迎來大單。NVIDIADSXAI工廠影片：「NVIDIADSXAI工廠將設計、模擬、部署和運行連接在一個智能系統當中，使得團隊能夠更快的擴展AI容量，並且更高效的運行它。」 AI巨頭輝達首度於官網釋出AI工廠認證規範「DSXReadytoQualified」，聚焦儲能、散熱兩大領域，意味著輝達在全球AI產業的主導範圍，已經從零組件、系統全面擴及到終端工廠應用層級。智璞產業趨勢研究所綠能中心主任余適伯：「不管是AI伺服器或是未來的AI工廠，對於電力這塊一直都是很吃緊，這次等於是輝達把整個規範做出來以後，它在能力的要求大部分都是在穩壓穩流，然後瞬斷，瞬斷的解決，以及不斷電系統，或是真正斷電之後，要怎麼自動快速恢復這一塊，這部分其實過去都是台灣的專長。」輝達AI工廠散熱最新規範當中，目前只有LG電子、LiquidStack和Vertiv等，三家國際大廠通過CDU解決方案認證，台廠切入時間點可能還要再等等，不過在儲能方面，特斯拉是首波入列認證廠商，記憶體控制晶片大廠群聯則攜手阿波羅電力與特斯拉能源，成為第一家符合相關規範，提供完整AI算力與儲能解決方案的台廠。阿波羅電力研發部技術長王正皇：「我們打算是把電力算力跟AI把它整合起來，然後讓企業在用電更有策略，然後讓AI的營運也更有效率，這一次在群聯的合作中，群聯其實提供他們的aiDAPTIV+的AI解決方案給我們，大幅的降低我們在大語言模型微調的一個硬體門檻，從我們這邊看到的算力的一個使用率，就是從全球的使用率來看，其實是每個月都一直大幅的在成長，所以我們是非常看好這一塊的。」儲能是輝達過往鮮少提及的項目，備受關注，特斯拉是首波入列認證廠商，台廠中電源雙雄台達電、光寶科作為特斯拉儲能供應鏈，躋身輝達AI工廠儲能商機第一梯隊，也有望迎來大單，AI基礎建設標準再度升級，電力、散熱與能源管理，正式成為AI工廠不可或缺的關鍵環節。（記者曹再蔆、陳柏誠／台北採訪報導）
9/29 14:50非凡新聞原站
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台積電2奈米擴產超前年底月產能上看12萬片!
隨著蘋果、輝達、超微等大廠，積極衝刺AI與高速運算商機，傳出近期追加台積電2奈米訂單，讓台積電為此加速擴充，2奈米家族產能進度優於預期，有望在年底提前達標，月產能上看12萬片，分析師預估，台積電今年的美元營收成長目標，將有機會超過原本預期的40%。輝達執行長黃仁勳(9.24)：「與其說是十億人在使用電腦，你基本上擁有了數千億的代理人，除了人類之外，也在使用著電腦，因此我們所需的計算量，無論我們過去有多少都將會增加十億倍。」輝達執行長黃仁勳，將資料中心定義為AI工廠，專門用於製造智慧產出，因此需要龐大的能源與高效能晶片作為支撐，隨著科技大廠，積極衝刺AI與高速運算商機，傳出近期紛紛追加預訂台積電的2奈米產能，台積電為此加速，並有望在今年底，月產能衝刺到12萬片，有機會提前達陣明年目標。香港聚芯資本管理合夥人陳慧明：「AMD在它晶片都已經用2奈米，輝達也用2奈米包括蘋果，還有非常積極的Google就聯發科這部份，台積電它今年年營收的成長，主要的上升空間就是在於2奈米產能何時會開出來。」台積電一向不評論市場傳聞，不過台積電2奈米家族擴充速度史上最快，先前台積電資深副總暨副共同營運長侯永清，在今年台積電北美技術論壇指出，今年將首度同時有五座2奈米廠放量，包含新竹兩座及高雄三座。分析師預估，要是2奈米產能超前，那麼台積電今年度美元營收成長目標，將有機會超過原本預期的40%。香港聚芯資本管理合夥人陳慧明：「營收增長越快的話，攤提的速度就會往前提，過去以往都是大概7個季度，那有可能2奈米在6個季度，甚至6個季度之內，就可能讓毛利率達到平均水準，甚至平均水準以上。」另在在3奈米方面，台積電南科3奈米廠，今年第4季月產能將近18萬片，樂觀預期2027年最高來到21萬片，年增16%。同時也加速全球產能擴充計畫，分別在台灣、美國亞利桑那州以及日本，新增三座3奈米晶圓廠，其中美國新蓋好的第二座晶圓廠，3奈米製程技術，計畫在明年下半年開始量產。（記者黃靖棻、謝隆証／台北採訪報導）
9/28 18:09非凡新聞原站
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高通.蘋果續簽專利授權涵蓋通信.基頻晶片
全球IC設計大廠，高通宣布，與蘋果續簽全球專利授權協議，雙方合作關係再延長。專家認為，短期高通仍有機會延續晶片供應商機，但長期隨著蘋果加快自研晶片腳步，市場版圖恐怕面臨變化。高通執行長艾蒙也表示，正積極把AI代理導入手機，強化終端運算能力，搶攻下一波商機。蘋果最新手機裡的A20Pro採用自家研發晶片，持續提高晶片設計能力。不過高通最新宣布，與蘋果續簽全球專利授權協議，將在明年4月生效。高通表示雙方目前的合作。涵蓋通信專利授權及基頻晶片供應兩大部分。雲報政經產業研究院副社長柴煥欣：「代表說蘋果在於，基頻晶片的一個通訊晶片的開發，仍然存在了某一些瓶頸，所以說沒有辦法只靠自家的一個專利然後來，生產出自家的晶片。對於高通而言這是一個短多長空的一個狀況，所謂的短多的話就是說，他們沒有預想到蘋果本身，其實在於基頻晶片的開發居然會出現了一個延誤。」專家認為，高通仍有機會延續晶片供應商機，不過長期來看，隨著蘋果提高自研晶片比重，對高通晶片的依賴，可能會逐步降低。也意味著過去高通在iPhone晶片市場扮演的重要角色，正面臨蘋果自研晶片挑戰，原有市場版圖可能逐步鬆動。而面對手機AI需求升溫，高通也積極把資料中心相關技術，進一步導入終端裝置。高通執行長CristianoAmon：「我們針對這個領域發表了一款全新的晶片，包括AI協同處理器，這基本上與我們為資料中心業務，所開發的技術相同，我們現在正開始，將其轉移到手機上，現在有些公司要求在你的裝置上運行，高達1000億個模型參數。」受消息帶動，高通25日股價上漲近4%，收在201.97美元蘋果收在341.07美元，上漲1.53%。蘋果加快自研腳步，高通則一邊守住專利授權收入，一邊把戰線延伸到終端AI，兩大科技巨頭的關係，也正從過去晶片供應合作，逐步走向新的競合階段。（記者許佑娟、林秋強／台北採訪報導）
9/26 17:57非凡新聞原站
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