名師操盤》CPO、記憶體強勢表態！專家曝「5檔接棒黑馬」大戶暗中吃貨

中秋連假後首個交易日（9月29日），市場接連迎來地緣政治與科技警訊兩大重磅利空：美伊緊張局勢再度升溫，以及微軟創辦人比爾蓋茲對AI潛在風險示警。然而，面對雙重利空夾擊，大盤當日僅回檔392點，這不就是多頭市場的特性嗎？

利空鈍化正是典型多頭行情的特徵之一，拉回往往吸引買盤進駐。加權指數隨後拉出連三紅，儘管目前尚未突破前波高點48,601點，但權值龍頭台積電(2330)今日率先發動攻勢，股價突破前高2,510元，在指標股帶頭衝鋒下，市場普遍看好大盤後續有望跟進挑戰歷史新高。

今天台積電的領先創高就已經預告了未來加權也會創高的指標效應，所以我在這可以大膽斷定，如果六日期間國際股市沒出現什麼重大利空，下周一大盤前高48601點就會突破，而在突破之前，你應該要觀察的事就是還有什麼股票可以趁勢布局？

隨著指標股率先表態，市場目光正轉向尋找下一批具備成長空間與適合逢低承接的優質標的。

▍CPO族群(高速傳輸、光通訊)

大家高度關注的CPO族群，先前因漲多而迎來一波健康修正。這段時間經過充分的「洗盤沉澱」與「籌碼換手」，不堅定的短線浮額已被有效清洗，大戶籌碼集中度顯著提升，目前正是逢低分批布局的絕佳窗口。

如：AI算力高速傳輸需求帶動產品組合質變的聯鈞(3450)、矽光子產品占比正式跨過70%的聯亞(3081)與邁入高階光互連應用的核心主力前鼎(4098)。

▍記憶體

另一個值得重點鎖定的就是記憶體族群！過去一段時間股價飽受壓抑、經過反覆震盪整理，市場最悲觀的預期已全數反應，正是資金伺機卡位的絕佳時機。

擁有四大核心驅動：CUBE邊緣 AI 架構、國際大廠轉單外溢、集團持股綜效，以及利基型記憶體報價回升的華邦電(2344)。

擺脫美光授權依賴，全面轉向自主1B製程且16Gb DDR5 已成功量產並進入放量期的南亞科(2408)。

「行情總在半信半疑中成長、憧憬中毀滅。」當前市場正處於「半信半疑」的起漲擴展期，後續仍具備可觀的上漲空間。投資人務必把握這波黃金布局期，切莫等到市場一片樂觀時才盲目追高，恐將錯失良機。

◎免責聲明：本文的個股、ETF與專家觀點，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。