AI機櫃戰升溫 蘇姿丰正面挑戰黃仁勳 台鏈受惠股有哪些？

在Helios系統之前，AMD主要是販售GPU及CPU晶片(如MI300X、EPYC GPU)，系統組裝及機櫃都是交給下游客戶、系統整合商(如美超微、戴爾、緯創、緯穎等)自行去買晶片來兜成伺服器與機櫃，AMD並不主導整座機櫃的電源、液冷、機箱與高速網路架構設計，Helios AI系統是AMD自行開發設計，代表著AMD已突破傳統只賣GPU晶片的商業模式，要從AI機櫃與NVIDIA一較高下。 為何蘇姿丰敢大膽投資佈樁？她認為，AI模型已經從訓練走向推理，下一步是AI代理、實體AI，需要更多的資源調度和任務拆解，這些複雜的任務必須由CPU來完成，過去訓練的時代，GPU和CPU比重是8:1，進入推論時代，兩者會收斂到1:1，換句話說，CPU的AI時代已經來臨，而CPU正好是AMD的強項。