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11/7（六）
11/6（五）
Google主管示警：美國電網建設困境 AI算力短缺恐持續至2030
商傳媒｜責任編輯／綜合外電報導Google數據中心能源策略全球主管許一星（Yixing Xu）週四表示，美國AI數據中心面臨的首要瓶頸並非晶片供應或資金，而是電力網路。他直言，要在美國建構大規模的電網傳輸系統「幾乎不可能」，導致業界已普遍放棄透過強化電網解決問題，轉而朝向在數據中心園區內建置自有發電設施的數據中心能源策略。 許一星指出，約有三到五成的2026年數據中心建設計畫，預計將採用「電表後發電」（behind-the-meter generation），也就是在用電端自行生產電力，不完全依賴公共電網。儘管這種模式能快速啟動，例如Bloom Energy的燃料電池解決方案僅需三到六個月就能部署，但許一星也警示，電表後發電仍屬新技術，存在供應鏈與技術成熟度風險，且目前部署規模仍小。 根據《BigGo Finance》報導，美國的基礎設施普遍不佳，數據中心興建還面臨聯邦航空總署（FAA）基於安全考量限制機場周邊建設、以及地方社區日益升溫的反對聲浪。多數原定於2025年上線的專案，已因電力、電氣設備及法規問題，延遲至2027或2028年。許一星預計，約有一到兩成的數據中心專案將延遲一年以上，但多數為延遲而非取消。 AI運算需求持續飆升，造成AI算力供需的複雜性——這不僅指AI晶片短缺，更涵蓋數據中心基礎建設、電力供應及融資等層面。GPU與CPU的比例已從過去的1:1轉變為約4:1，樂觀預估甚至將達8:1，顯示AI運算對高效能硬體的需求劇增。市場研究公司Alex Yeh預測，算力短缺至少將持續到2030年，主要驅動因素包含AI程式能自行訓練改進的「遞歸式自我改進」（Recursive Self-Improvement, RSI）以及機器人領域對通用人工智慧（AGI）的持續運算需求。 巨量級的AI基礎設施投資也帶來新的融資挑戰。數據中心租賃合約通常長達12至15年，但運算服務合約僅有四到六年，這種不匹配導致融資結構複雜。NVIDIA、Broadcom和Google等公司正增加其在AI領域的融資參與。亞洲地區由於部分地方政府支持，能源供應狀況相對較佳。全球AI基礎設施資本支出預計在未來十年將達10兆至15兆美元。面對全球算力短缺及美國電網基礎設施的挑戰，台灣AI產業在發展過程中，可能需要審慎評估數據中心選址與能源供應的穩定性，並持續關注國際供應鏈的波動，以確保其在全球AI競賽中的競爭力。
商傳媒11/5（四）
Broadcom不再獨大！Marvell聯手Lumentum 誰受衝擊？
Marvell正式宣布將收購光通訊大廠Lumentum，兩家公司的董事會已於11月2日通過這筆交易，但此案仍待雙方股東及各國監管機關核准。TrendForce表示，若併購案成立，除了有助Marvell補足光學業務版圖，與Lumentum攜手提出更佳的次世代光互連技術服務，目前光通訊產業由Broadc
CPO光引擎2028年暴增18倍 近40家台廠卡位名單一次看！
【緯來新聞網】光通訊的競爭規則即將改寫。TrendForce 集邦科技分析師高樂耘今（5）日在《AI Next – 2027 科技產業大預測》研討會指出，AI 資料中心的 Scale-up 網路開始導入光互連，2028 年 CPO（共同封裝光學）與 NPO 光引擎將達 6,286 萬顆，約為 2027 年的 18 倍。CPO 改變了光模組的競爭條件，目前輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、Ayar Labs 三大 CPO 平台的光引擎都由台積電製造，台灣供應鏈的位置隨之浮現。光引擎 2028 年暴增 18 倍 中國光模組優勢恐生變高樂耘表示，銅線速率越高、傳輸距離越短，AI 機櫃卻越做越大，輝達 NVL576 要串連 8 個機櫃，跨機櫃連線已超出銅線範圍，只能改用光。集邦預估， CPO 與 NPO 光引擎將從 2027 年約 354 萬顆跳升到 2028 年 6,286 萬顆，約 8 成來自 Scale-up。競爭條件也跟著改變，可插拔光模組比的是組裝成本，中國廠今年營收市占接近 6 成；但 CPO 把光引擎和交換器晶片封在一起，光學封測移入半導體製程，比的變成製程、良率與產能，這正是台廠的強項。三大平台光引擎都靠台積電 矽品搶封裝TrendForce 整理，輝達、博通與 Ayar Labs 三大 CPO 平台的光引擎，都採用台積電 COUPE 技術製造；輝達與博通的封裝夥伴都有日月光集團旗下的矽品，Ayar Labs 則與創意、世芯合作。不只台積電與矽品，CPO 與 NPO 的製造流程可分為四段，台廠都有布局，包括晶片 10 家、光學與連接元件 8 家、封裝 8 家，以及測試與系統 11 家，合計近 40 家。近 40 家台廠卡位 從晶片到系統組裝晶片端包括晶圓代工的台積電、聯電，晶片設計的聯發科、創意、世芯、達發，以及磊晶與雷射的聯亞、全新、英特磊、華星光通；封裝則有台積電、日月光／矽品、力成、訊芯、台星科、聯鈞，以及設備商均華、高明鐵。光學與連接元件有上詮、波若威、貿聯、大立光、玉晶光、采鈺、合聖、嘉澤與鴻騰；測試與系統則有旺矽、穎崴、致茂、鴻勁、汎銓、閎康、宜特，以及鴻海、緯穎、台達、雲達。
Newtalk新聞
緯來新聞網11/4（三）
邁威爾收購Lumentum 法人：對光通訊台廠長線展望正向利多
邁威爾科技Marvell將以含債務總值1,150億美元全股票收購Lumentum，成今(2026)年最大企業併購案之一。 法人指此為電晶片廠往光元件延伸的垂直整合，光模組產業正往美國主導靠攏。 台廠可望受惠轉單；環宇-KY稱Marvell若挑戰Broadcom，有助價格合理化。
自由時報偏綠同樣靠AI賺翻！台積電、博通誰更有投資價值 外媒答案很直接
〔財經頻道／綜合報導〕AI浪潮持續推升半導體產業，博通（Broadcom）與台積電（TSMC）都是全球AI供應鏈的重要受惠者，但兩家公司的商業模式、財務表現及股票估值卻有所不同。外媒《The M
- 自由時報偏綠
看好台積電！未來5年只能押1檔 外媒答案很直接
〔財經頻道／綜合報導〕AI浪潮持續推升半導體產業需求，台積電（TSMC）與博通（Broadcom）也成為市場關注焦點。兩家公司過去3年股價漲幅都超過3倍，但如果未來5年只能選擇1檔持有，外媒分析
鉅亨網11/3（二）
Marvell收購Lumentum達成光、電整合 集邦：有望挑戰Broadcom領導地位
Marvell宣布收購Lumentum，雙方董事會已於11月2日通過，仍待股東與各國監管核准。 TrendForce估，合併後兩家公司2026年有線通訊半導體市占約6.4%，僅次NVIDIA、Broadcom。 若成局，Marvell可補足光學版圖並削弱Broadcom優勢。
TrendForce：Marvell 收購 Lumentum 有望挑戰 Broadcom 領導地位
Marvell正式宣布將收購光通訊大廠Lumentum，兩家公司的董事會已於11月2日通過這筆交易，但此案仍待雙方股東及各國監管機關核准。TrendForce表示，若併購案成立，除有助Marvell補足光學業務版圖，與Lumentum攜手提出更佳的次世代光互連技術服務，目前光通訊產業由Broadcom強勢領導的局面也將出現變化。
聯合新聞網偏藍TrendForce：Marvell 收購 Lumentum 有望挑戰 Broadcom 領導地位
Marvell正式宣布將收購光通訊大廠Lumentum，兩家公司的董事會已於11月2日通過這筆交易，但此案仍待雙方股東及各國監管機關核准。TrendForce表示，若併購案成立，除有助Marvell補足光學業務版圖，與Lumentum攜手提出更佳的次世代光互連技術服務，目前光通訊產業由Broadcom強勢領導的局面也將出現變化。
晶片股陷入「信心危機」但AI前景其實沒有看起來那麼悲觀
半導體股陷信心危機，費半指數較6月高點跌30%，預估本益比由28倍降至16倍。 分析師Rasgon指投資人質疑AI支出續航、回報與資金來源，擔憂AI基礎建設擴張延遲。 但大型雲端業者今年支出預期仍上調，Nvidia、Broadcom與半導體設備商仍被看好。
Infomina 獲博通授權 擴大亞太 13 市場軟體經銷範圍
圖／示意圖商傳媒｜方承業／綜合外電報導吉隆坡——馬來西亞科技服務供應商 Infomina Holdings Sdn Bhd（簡稱 Infomina）已獲美國半導體與軟體巨頭博通（Broadcom）指派，負責其 Agile Operations Division (AOD) 軟體產品在亞太地區 13 個市場的經銷與支援業務。這項為期五年的協議已於 2026 年 11 月 1 日生效，將持續至 2031 年 11 月 2 日。 根據《The Sun Malaysia》報導，此次經銷合作是透過博通旗下公司 Vmware International Unlimited Company 促成。新的協議將博通的 AOD 軟體產品線納入 Infomina 現有對博通 Mainframe Software Division (MSD) 產品的經銷範圍，顯著擴大了 Infomina 的軟體經銷業務廣度。 博通的 AOD 軟體產品組合，主要提供企業自動化、網路營運（NetOps）以及價值流管理（ValueOps）等解決方案。這些工具旨在協助企業客戶在各種技術環境中自動化 IT 流程、監控網路效能，並確保技術規劃能與其商業目標保持一致。 Infomina 表示，擴大後的產品組合將使其集團能深化在主機（mainframe）、分散式系統（distributed systems）及雲端環境中的經銷與支援能力。此次涵蓋的亞太市場包括馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、台灣、香港、中國、印尼、澳洲、紐西蘭、南韓、斯里蘭卡及印度。此舉不僅強化了 Infomina 在軟體通路市場（指連結軟體開發商與最終用戶的銷售管道）的地位，也將對這些地區的軟體經銷生態產生影響，尤其在台灣，企業在尋求更高效能與自動化的 IT 解決方案時，將有更多元的選擇。
Marvell 砸 1,150 億美元收購 Lumentum，下一代光互連為何可能衝擊既有 DSP 生意？
美國晶片大廠 Marvell 美國時間 11/2 宣布，以企業價值 1,150 億美元的全股票交易收購光學元件大廠 Lumentum。這起 2026 年規模最大的企業併購案之一，《Reuters》指出是 Marvell 押注 AI 資料中心需求成長、強化與晶片大廠 Broadcom 競爭的重要一步。
美滿電子科技斥資1150億美元收購Lumentum 搶攻光通訊AI市場
圖／本報資料庫商傳媒｜責任編輯／綜合外電報導美滿電子科技（Marvell Technology）於2026年11月2日宣布，將透過全股票交易收購光學元件製造商 Lumentum。這項交易的預估企業價值高達1150億美元（約新台幣3.7兆元），旨在大幅擴展美滿電子科技在人工智慧（AI）運算系統所需光通訊技術的佈局。 根據交易條款，Lumentum 的股東每持有1股 Lumentum 股票，將可獲得4.5股美滿電子科技普通股。這項收購溢價較 Lumentum 在10月28日的收盤價高出23.9%，顯示美滿電子科技對此交易的重視。交易完成後，現有美滿電子科技股東預計將持有合併公司約67%的股份，而 Lumentum 股東則持有約33%。路透社（Reuters）估計，此交易的股權價值約為1025.4億美元。 美滿電子科技董事長暨執行長 Matt Murphy 表示，AI 基礎設施正經歷一場根本性的架構轉變，朝向光通訊發展，這是一次世代難得的機會。他指出，率先行動並定義這場轉變的公司，將為未來數十年樹立標準。光通訊利用光來傳輸資訊，能夠實現高頻寬資料傳輸，應對日益複雜的數據傳輸需求。 透過此次併購，美滿電子科技的總體潛在市場預計將擴大至5500億美元，涵蓋客製化晶片、網路及光通訊領域。此舉將使美滿電子科技能更直接地與博通（Broadcom）競爭，後者是 Google 的主要客製化晶片合作夥伴。美滿電子科技近期已動作頻頻，包括在2026年2月完成以35億美元收購 Celestial AI，以強化其光子學（photonics）能力；並於2026年8月與 Google 簽署協議，為其AI處理器供應晶片，預計至2033會計年度的潛在銷售額可達1200億美元。 美滿電子科技預期此次收購 Lumentum 將有助於強化其長期營收成長、非 GAAP 毛利率及營益率，並在交易完成後的第一年內提升非 GAAP 每股盈餘（EPS）。此外，公司預計每年可產生超過10億美元的成本綜效。這項交易已獲得雙方董事會的一致批准，但仍需等待股東、監管機構及其他慣例條件的批准，預計將於2028年上半年完成。Lumentum 總裁暨執行長 Michael Hurlston 等三名 Lumentum 董事會成員，在交易完成後也將加入美滿電子科技的董事會。 對於台灣半導體產業而言，此次併購強化了美滿電子科技在光通訊領域的競爭力，預期將帶動對相關先進製程、高頻寬記憶體與封裝測試的需求，為台灣供應鏈帶來新的商機與挑戰。
經濟日報
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