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美光在台積極布局銅鑼廠明年中規模性生產
記憶體大廠美光積極展開在台投資布局，專攻先進 DRAM製造到HBM先進封裝等核心業務內容。台灣美光董事長盧東暉指出，除了既有的桃園、台中、台南等廠區外，今年初揭牌啟用的苗栗銅鑼廠，也預計於2027年中開始規模性生產!資料中心不斷運轉，帶動高頻寬記憶體HBM以及高階DRAM需求跟著水漲船高。記憶體大廠美光積極擴大營運版圖，海外據點是遍地開花，其中台灣更逐步成為美光重要生產據點。台灣美光董事長盧東暉：「我們在全台四個廠區，桃園、銅鑼、台中、台南都在同步進行擴展計劃，那相關的產能在2027年和2028年都會逐步釋放。」攤開美光在台灣各地廠區分布，桃園的F11E廠區已從7月份起開始動工，將支援極紫外光及下一代高數值孔徑極紫外光技術，銅鑼P5廠則正快速導入設備，支援先進DRAM與HBM需求。而台中先進封裝工廠，預計將於10月中開始啟用，至於台南廠則由既有面板廠，積極轉型為半導體製造基地。美光同步在台多點布局，全力衝刺因應市場強勁需求。台灣美光營運副總裁鍾聯彬：「我們所有進來的機台，都用最快的時間把它安裝、測試好，讓它能馬上進入投產，所以目前的稼動率是非常高的。」台灣美光董事長盧東暉指出，美光對台投資金額截至今年六月累積已超過1.6兆元，看好近期苗栗銅鑼廠區的收購案，將成為進一步擴大台灣先進製程產能的關鍵拼圖。（記者洪芷茵、林家弘／台北採訪報導）
10/4 13:09非凡新聞原站
- #科技
機器人利空來襲? 馬斯克曝Optimus量產難關
先前美光法說會中，執行長指出預估到了2030年左右，機器人等實體AI將成為支撐產品需求的重要動能。不過，另一頭特斯拉執行長馬斯克表示，為了讓旗下人形機器人Optimus順利量產，降低AI5和AI6晶片的記憶體容量，是唯一解方!特斯拉執行長馬斯克先前預告，未來人形機器人的數量終將超越全體人類。在X平台上，馬斯克發布最新貼文表示，為了讓產品能夠順利達到規模化，旗下AI5和AI6晶片，透過大幅降低記憶體容量，確保能夠取得大量的晶，來因應記憶體長期供不應求的趨勢。特斯拉執行長馬斯克(09.15):「如果你真的想要讓AI大規模發展，無論是在資料中心內的運算服務，還是在邊緣運算、人形機器人以及汽車等應用上，都需要完整的邏輯晶片、記憶體、先進封裝等整套技術，才能持續推動AI規模化。」馬斯克認為，降低記憶體容量是能「取得足夠數量以利生產Optimus的唯一途徑，同時還能大幅降低成本」。此外，他也表示減少記憶體容量「對Optimus效能的影響是微乎其微」，因為記憶體頻寬，相比記憶體儲存容量來說更為關鍵。與此同時，美光法說會中執行長也描繪出人形機器人等實體AI的未來願景，預估到2030年左右，將成為支撐產品需求的重要動能。美光執行長SanjayMehrotra(10.01):「人形機器人預計將具備與自駕車相當的記憶體與儲存需求，隨著出貨量與單機記憶體搭載量預期同步增加，到了本世代末期，實體AI可望成為推動記憶體與儲存需求的重要動能。」當前市場上記憶體產能供不應求情形持續延燒，各家業者也想方設法，在有限的產能之下調整產品配置，試圖在供需之間尋求平衡。(記者洪芷茵、熊汝璽／綜合報導)
10/3 15:02非凡新聞原站
- #科技
AI需求爆發美光新財年資本支出勝前3年總和
AI資料中心需求持續升溫，也讓記憶體市場迎來強勁成長。面對記憶體進入新一輪技術與產能競賽，記憶體大廠美光持續擴大資本支出，預估2027財年總投資金額將達超過500億美元規模，直接超越過去三年的總投資金額！AI正持續推動記憶體產業迎來黃金周期，美光2026會計年度財報出爐，累計營收達1331億美元，企業豐碩成果背後關鍵來自於先前的布局逐步開花結果，也讓業者決定大手筆加碼投資總金額達500億美元規模。記憶體大廠台灣董事長盧東暉：「今年的營收創新高，也是因為幾年前的資本支出造成今年的產能釋放，那為了因應將來的產能的需求，我們也需要需要持績在資本支出方面持續加強。事實上的話，下一個財年（FY27）的資本支出會將超過過去三年的總和。」而作為全球三大記憶體原廠之一的美光，不僅超過6成DRAM產能集中台灣，更將其視為公司重要的製造與研發基地，背後看準的是台灣高度成熟的半導體產業聚落。記憶體大廠台灣董事長盧東暉：「我們看到HBM和先進記憶體在AI浪潮中變得越來越重要，甚至成為一個瓶頸，那我們也希望我們和台灣供應鏈其他的合作夥伴們一起，抓住這個歷史機遇，讓台灣在這個浪潮中變得越來越重要。」乘著AI浪潮讓業者賺得盆滿缽滿，滿手資源之下更有底氣，衝刺新一代技術與擴大產能布局，為後續龐大市場商機增添柴火。（記者洪芷茵、林家弘／台北採訪報導）
10/2 17:54非凡新聞原站
- #科技
上看2000億! 美光.華邦電等3業者擴大布局台
台灣正逐步成為記憶體戰略重鎮，除了先前南亞科獲國際大廠直接入股、提前鎖定未來產能；美光全面擴充台灣DRAM與HBM布局；華邦電也持續擴大產能。三大記憶體廠同步加碼，凸顯台灣在全球記憶體供應鏈的角色正從製造基地，進一步轉向AI時代的策略供應重鎮！台灣美光董事長盧東暉（03.26）：「我希望這是為美光在銅鑼的發展，打下良好基礎。會持續（與力積電）合作啦，因為能夠這麼快搬入，也是非常感謝他們的合作支持。」 3月份苗栗銅鑼廠揭牌典禮，象徵美光與力積電的合作邁向新的里程碑，執行長在法說會中透露，銅鑼廠區預計在2027年中會計年度將開始陸續出貨。美光持續在台擴大布局，關鍵在於台灣一條龍的產業聚落。資深分析師謝明哲：「對於這個美光來講，現在最主要的主力是放在HBM高頻寬記憶體，其中牽涉到的包括像是TSV矽穿孔技術，包括晶圓薄化，然後包括封裝測試等等。一方面是我們的成本相對來講是比較低的，那另外一方面是我們的產業聚落，其實非常的完整。」不只美光加碼在台布局，台廠方面，記憶體大廠南亞科也持續擴充產能，新廠房預計將落腳於南科屏東園區，鎖定3D晶圓封裝及測試業務；而華邦電也正同步擴大南台灣產能，啟動高雄路竹廠擴產計畫，衝刺AI記憶體與先進封裝技術，三家業者後續在台投資金額，可望達2000億元規模。中經院國際經濟所副研究員戴志言：「HBM在哪邊生產，其實它大部分的東西還是要回到台灣去做先進封裝。我們跟韓國之間的貿易也開始增加，那這個增加的原因，很可能也是因為我們大量的去採購韓國的這一些HBM的記憶體進來，從晶片把它變成伺服器之後再到美國去，其實中間就有一大塊可能都是記憶體的產品。」隨著各大記憶體原廠積極衝刺高階HBM產能，台廠除了相關記憶體業者有望持續大啖產業紅利，包括力成、南茂以及福懋科等封測業者都有機會分食這塊市場大餅。（記者洪芷茵、林家弘／台北採訪報導）
10/2 14:54非凡新聞原站
- #科技
營收年增3.7倍! 美光EPS創高喊"2028更缺貨"
記憶體缺貨漲價紅利延續！記憶體大廠美光本季營收衝上542.29億美元，不僅較上一季大增30.8%，更比去年同期暴增逾3.7倍，EPS達33.42美元，刷新歷史紀錄。美光執行長指出，2027、2028年的市況相較2026年將更為緊俏，目前還看不到供需何時會恢復平衡！記憶體作為AI時代下的重要戰略物資，讓業者賺得盆滿缽滿。美光營運結果最新出爐，是再攀高峰，公司上季營收達542.29億美元，季增30.8%、年增379.4%，調整後EPS為33.42美元，毛利率更衝上87%，不僅皆改寫歷史新高紀錄，成績更超越市場預期。執行長在法說會中直言，2027、2028年供不應求情形預計將更為嚴重。對此公司宣布再加碼，資本支出主要用於廠房建置。美光執行長SanjayMehrotra：「我們目前仍無法確定，供需何時能重新達到平衡。考量到DRAM潔淨室空間的需求，以及透過策略性客戶協議，讓我們對客戶需求有更高的能見度，且需求展望已延伸至本世紀末甚至更久，因此我們計畫在2027財年的資本支出將高於先前的規劃。」執行長同步指出，客戶為提前確保產能供應，在長期供貨協議下的金額承諾，更從先前的220億美元，大幅增加至320億美元規模。展望後市，營運動能也有望逐季增長，預期本季營收將成長13%至約615億美元，EPS達38.15美元。至於毛利率方面，則受到薪酬獎勵稀釋影響，略低於上季水準，而後將逐步回升。美光財務長MarkMurphy：「我們預期2027財年將再創新高，營收將較前一季持續成長。隨著公司預期維持強勁的執行力，並創下創紀錄的財務表現，我們預期2027財年的激勵性薪酬水準也將提高。我們預期2027財年第一季將是全年毛利率的低點。」然而利多消息激勵下，股價反應相對平淡，盤後小幅波動，終場小漲0.37%。台廠方面，記憶體族群也多未跟進表態。分析師陳韋廷：「那南亞科跟華邦電，基本上你還是要關注這兩支。因為他們是跟晶粒有關。那整體記憶體，因為現在缺乏量能，因為現在台股在48000這個位置，成交大概只有8000億左右。那很多題材在輪。後續要有在往上爆發的狀況下，一定要有適當的量能，還有新的一些亮點。」對此，知名半導體分析師陸行之表示，儘管AI帶動產品動能仍然強勁，但產業可能正從「毛利率擴張」逐步轉向「產能擴張」階段。接下來，包括產品價格漲勢是否出現降溫、產能擴張進度以及後續市場需求，都將同步列入觀察重點。（記者洪芷茵、林秋強／台北採訪報導）
10/1 18:12非凡新聞原站
- #科技
美股財報／美光財報優但本季毛利率估走低盤後震盪小漲
美國記憶體大廠美光（MU）最新公布上季財報，單季營收年增379%，來到542.29億美元，EPS 33.42美元，雙雙優於市場預期，但由於財測遜色，盤後股價劇烈震盪。美光表示，上季核心資料中心營收，已經增長到180.02億美元，占公司業績的3分之一。展望本季，美光預計總營收將達到615億美元左右，遠遠高出外界預測，然而毛利率預期僅86.25%，稍微低於外界估值，對此美光強調，這個數字將是這個財年的最低點，未來利潤將進一步增長。
10/1 08:04非凡新聞原站
- #科技
記憶體荒會延續潘健成爆客戶PC出貨下修25%
宏碁董事長陳俊聖先前表示記憶體沒有想像中缺貨，引發市場熱議。群聯執行長今（30）日受訪談及當前記憶體市況，坦言整體產業鏈是持續受到DRAM缺貨影響，期待市況可以趕快恢復平衡，但從邏輯和數學來算，供需平衡還要很多年。同時他也認為，AI發展不會停緩，將促使關鍵元件持續缺貨，消費電子市場可能還要辛苦很久！群聯執行長潘健成：「消費者真的就很辛苦，你看到我的OEM客戶PC，明年，說明年（出貨量）要調降25%，明年哦。手機今天已經調降了30、40%，明年估計可能還要再調降，這個影響蠻大的。」正值記憶體市場供給緊俏之際，市場傳出，9月份才剛上任的蘋果新任執行長特納斯準備調整公司組織，打算在大型團隊中進行小規模裁員，並取消部分專案。市場推測，不斷攀升的關鍵零組件成本是其中決策核心要素。對此，群聯執行長潘健成最新受訪時再度重申，產品缺口恐怕在未來幾年內都難以緩解。群聯執行長潘健成：「毛利80幾趴為什麼不蓋（廠房），那只有一直蓋，它才能產生更多的供給，我們期待是趕快平衡，可是Dram跟Flash蓋的有限。為什麼有限，因為有難度，土地、水電、設備，所以他們要擴呢，這個時間會拉很長。」而先前宏碁董事長陳俊聖指出，記憶體已經沒有全面短缺的言論，引發市場熱議。儘管潘健成對於宏碁狀況是不予評論，不過他坦言，面對當前缺貨情形，整體產業是持續受到影響，因此非常樂觀看待各國產能擴充情形。另外，針對AI技術風險問題，潘健成是笑稱自己並不擔心。群聯執行長潘健成：「以前剛用電腦的時候，不是有病毒嗎，有病毒的時候說好危險、好危險。AI會不會產生副作用？應該會啦，可是副作用是不是商機，有病毒就有防病毒的商機，不是嗎？反正就是在這個平衡情況底下，一正一負一正一負的，慢慢慢慢的走到平衡。」緊接著記憶體大廠美光財報，即將在周四出爐，屆時所釋出的產業前景將反映科技巨頭AI算力建置步伐，AI景氣風向球外界高度關注。（記者洪芷茵、林家弘／台北採訪報導）
9/30 17:58非凡新聞原站
- #科技

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美光在台積極布局 銅鑼廠明年中規模性生產

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營收年增3.7倍! 美光EPS創高 喊"2028更缺貨"

美股財報／美光財報優但本季毛利率估走低 盤後震盪小漲

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美股財報／美光財報優但本季毛利率估走低盤後震盪小漲

記憶體荒會延續潘健成爆客戶PC出貨下修25%