三大族群領漲十月行情 台股第4季看漲價題材
AI需求持續強勁，帶動電子上游關鍵零組件全面飆漲，ABF載板下半年報價預期大漲15%至20%，矽晶圓長約也看漲到明年，被動元件則是受惠轉單效應，獲得龐大資金挹注，分析師看好，第四季漲價題材多頭齊發。AI算力需求越來越強，資料中心持續擴建，隨著CPU、GPU以及記憶體等晶片需求成長，半導體12吋矽晶圓供需市況改善，推升現貨價格，加上明年長約洽談價格陸續底定，法人預期平均有1到2成調幅，來到第四季有業績題材支撐。環球晶2日開平走高，直奔1190元漲停價，中美晶漲幅則是接近半根停板，嘉晶盤中再創182元，達到歷史新高，功率元件與代工的漢磊也展開補漲，鎖住85.2元漲停價。 台科大兼任副教授羅天一：「矽晶圓成長應該是以12吋為主，那至於8吋跟6吋可能沒那麼快，主要12吋晶圓成長來自於我們所謂的高效能AI的成長所需。」 輝達GPU和CSP大廠自研ASIC晶片，兩大陣營對打，也為ABF載板成長增添柴火，預期到2030年前供給吃緊的態勢不變，下半年報價漲幅最高可達20%，台廠載板三雄成為最大受惠者，南電、欣興、景碩股價連2天創高，全部晉身千金俱樂部，而PCB大廠臻鼎2日盤中強攻漲停來到561元，帶領載板族群全面走高。 資深分析師謝晨彥：「ABF因為畢竟它現在擴廠，然後要滿足這個需求的時間，交貨的周期整個大幅度的拉高了，現在的交貨周期都非常長，包含被動元件、矽晶圓都是一樣，被動元件在大跌過後整理已經整理好幾個月了，反而比這個ABF載板更有爆發力。」 被動元件族群2日也全面走強，其中華新科率先亮燈漲停來到361.5元，權值股國巨漲幅超過3%，隨著全球積層陶瓷電容大廠，逐漸將產能轉向AI伺服器、車用電子等高階產品供貨，市場的排擠效應帶動台廠被動元件，獲得龐大資金挹注，受惠轉單效應展現出強勢的營運動能。（記者黃靖棻、方劭丞／台北採訪報導）
