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營收年增3.7倍! 美光EPS創高喊"2028更缺貨"
記憶體缺貨漲價紅利延續！記憶體大廠美光本季營收衝上542.29億美元，不僅較上一季大增30.8%，更比去年同期暴增逾3.7倍，EPS達33.42美元，刷新歷史紀錄。美光執行長指出，2027、2028年的市況相較2026年將更為緊俏，目前還看不到供需何時會恢復平衡！記憶體作為AI時代下的重要戰略物資，讓業者賺得盆滿缽滿。美光營運結果最新出爐，是再攀高峰，公司上季營收達542.29億美元，季增30.8%、年增379.4%，調整後EPS為33.42美元，毛利率更衝上87%，不僅皆改寫歷史新高紀錄，成績更超越市場預期。執行長在法說會中直言，2027、2028年供不應求情形預計將更為嚴重。對此公司宣布再加碼，資本支出主要用於廠房建置。美光執行長SanjayMehrotra：「我們目前仍無法確定，供需何時能重新達到平衡。考量到DRAM潔淨室空間的需求，以及透過策略性客戶協議，讓我們對客戶需求有更高的能見度，且需求展望已延伸至本世紀末甚至更久，因此我們計畫在2027財年的資本支出將高於先前的規劃。」執行長同步指出，客戶為提前確保產能供應，在長期供貨協議下的金額承諾，更從先前的220億美元，大幅增加至320億美元規模。展望後市，營運動能也有望逐季增長，預期本季營收將成長13%至約615億美元，EPS達38.15美元。至於毛利率方面，則受到薪酬獎勵稀釋影響，略低於上季水準，而後將逐步回升。美光財務長MarkMurphy：「我們預期2027財年將再創新高，營收將較前一季持續成長。隨著公司預期維持強勁的執行力，並創下創紀錄的財務表現，我們預期2027財年的激勵性薪酬水準也將提高。我們預期2027財年第一季將是全年毛利率的低點。」然而利多消息激勵下，股價反應相對平淡，盤後小幅波動，終場小漲0.37%。台廠方面，記憶體族群也多未跟進表態。分析師陳韋廷：「那南亞科跟華邦電，基本上你還是要關注這兩支。因為他們是跟晶粒有關。那整體記憶體，因為現在缺乏量能，因為現在台股在48000這個位置，成交大概只有8000億左右。那很多題材在輪。後續要有在往上爆發的狀況下，一定要有適當的量能，還有新的一些亮點。」對此，知名半導體分析師陸行之表示，儘管AI帶動產品動能仍然強勁，但產業可能正從「毛利率擴張」逐步轉向「產能擴張」階段。接下來，包括產品價格漲勢是否出現降溫、產能擴張進度以及後續市場需求，都將同步列入觀察重點。（記者洪芷茵、林秋強／台北採訪報導）
10/1 18:12非凡新聞原站
- #科技
AI擴產"洗"出新商機半導體潔淨度牽動良率
AI晶片持續往高算力發展，先進製程、3D封裝同步升級，也讓半導體製程對「潔淨度」的要求越來越高。不只晶圓要洗，就連運送晶圓的FOUP，也成為清洗設備的新戰場。台灣設備廠從晶圓清洗、濕製程，一路延伸到載具清洗。最主要是AI擴產，帶動「清洗」從製程需求，進一步延伸出新的設備商機。晶圓廠天花板上，來來回回運行的天車盒子裡，裝著價格昂貴的晶圓片。很難想像，在這些複雜的製程中，晶圓要洗，運送晶圓的盒子也要洗，因為「潔淨度」跟量產的良率密切相關。科嶠董事長吳明致：「現在走到3D封裝，相關的做法在載板廠，就不能再向以前這樣，裸片在輸送帶上面傳送一樣，必須按照晶圓廠的概念，把載板放到盒子裡面。所以這一塊因為封裝的需求起來之後，所以（清洗）這一塊的需求會越來越大。」受惠先進製程持續微縮，從晶圓廠到PCB廠，再到先進封裝廠，步驟越來越複雜，但洗得越乾淨，良率就越高，就連裝著晶圓的FOUP也要一起洗。同時搶攻AI的全球擴產，相關設備廠也「洗」出了新商機，代表廠商，在晶圓部分有弘塑、辛耘等，而在FOUP的清洗烘乾，有科嶠、積凱，都在積極布局中。科嶠董事長吳明致：「我們持續在既有的核心事業，就是載板、線路板相關，去貼近客戶的需求。除了研發既有的乾燥設備以外，我們也持續在相關的方面，去做FOUP清洗設備，持續也在努力3D封裝，或者晶圓廠相關的一些清洗設備。」受惠晶圓廠需求持續升溫，科嶠今年前8個月營收，年增超過5成。而這股由精密製程帶動的微污染控制，從空氣、水到清洗設備，技術門檻跟著升級，新商機也應運而生。（記者朱月英、姚尹哲／新竹採訪報導）
10/1 18:06非凡新聞原站
- #科技
日廠被動元件出貨暢旺國巨.華新科齊奔漲停
AI需求持續升溫，第四季被動元件供需缺口將持續擴大，漲價潮來襲，激勵日本大廠村田製作所與太陽誘電，今（1）日股價雙雙狂飆超過8%，休息已久的台灣被動元件族群也點燃商機，國巨強勢攻上漲停價602元，重新站回600元關卡，成交量爆出6.9萬張大量，另外包括華新科、千如、勤鎧、鈞寶等超過10檔個股，同步攻上漲停鎖住。國巨董事長陳泰銘（5.27）：「下半年我們都會很忙，需求看下來也不是一個問題，所以我們拭目以待囉。」被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘，5月底股東會上信心喊話，指出下半年需求依然強勁，AI伺服器快速擴張下，最新公布數據統計，7月份日廠電子零件出貨額連續11個月增長，再度衝破4000億日圓大關，刷新歷史新高紀錄，其中被動元件出貨年增27%，電容出貨更是年增31%。資深分析師呂漢威：「有本土的投顧出具報告，看好被動元件第四季的行情，甚至到2027年到2028年，如果以所謂的MLCC就是陶瓷電容這塊來看，毛利率在2027年，以國巨來說今天漲停板，可能可以看到超過40%以上，報告也有特別去提到，它的交期從6月、7月、8月交期都逐漸拉長，營收要月月增、季季強，才有可能把這個存貨給消化掉。」村田製作所日前對全球客戶發出年度停產通知，全面轉向AI等高階產品，加上被動元件漲價潮來襲，近期利多頻傳，激勵村田製作所與太陽誘電1日股價雙雙狂飆超過8%，休息已久的台灣被動元件族群點燃商機，國巨近期傳出將擴充NP0MLCC產能，並鎖定500V以上高電壓規格，國巨早盤以560元開出之後，一路上攻至漲停價602元，重新站回600元關卡，成交量爆出6.9萬張大量，另外包括華新科、千如、勤凱、鈞寶、堡達、鈺鎧、今展科、鈺邦、光頡、天二科技等超過10檔個股同步攻上漲停鎖住，禾伸堂一度觸及漲停，終場勁揚7.71%。鈞寶電子總經理暨發言人蔡裕江：「目前是這個樣子拉貨強勁，然後各產業的需求其實都有，AI今年就成長，我們AI3C或者是AI家電這塊，今年都有看到明顯的一些需求，目前客戶的下單都積極，但是還沒有說下到一年度的訂單。」 AI伺服器快速擴張，也讓被動元件需求結構出現變化，對於高容量、高耐壓MLCC以及其他高階被動元件的需求同步增加，市場持續關注日韓大廠將部分產能轉往AI相關產品後，台廠整體供需與價格可能帶來的影響，是否進一步反映在營收與獲利表現。（記者曹再蔆、陳柏誠／台北採訪報導）
10/1 17:42非凡新聞原站
- #科技
美股財報／美光財報優但本季毛利率估走低盤後震盪小漲
美國記憶體大廠美光（MU）最新公布上季財報，單季營收年增379%，來到542.29億美元，EPS 33.42美元，雙雙優於市場預期，但由於財測遜色，盤後股價劇烈震盪。美光表示，上季核心資料中心營收，已經增長到180.02億美元，占公司業績的3分之一。展望本季，美光預計總營收將達到615億美元左右，遠遠高出外界預測，然而毛利率預期僅86.25%，稍微低於外界估值，對此美光強調，這個數字將是這個財年的最低點，未來利潤將進一步增長。
10/1 08:04非凡新聞原站
- #科技
AI伺服器需求強勁！集邦估DRAM、NAND第四季續漲
AI伺服器需求持續擴大，帶動記憶體供需吃緊，TrendForce最新研究指出，2026年第四季DRAM與NAND Flash價格仍維持上漲趨勢，但漲幅較前季收斂。一般型DRAM合約價預估季增10%至15%，NAND Flash則季增15%至20%，其中Enterprise SSD受AI部署需求推升，價格漲幅將進一步擴大，成為第四季唯一漲幅加速的產品。 DRAM市場方面，第四季PC市場雖面臨高成本庫存壓力，終端銷售可能受到影響，但PC OEM考量2027年DRAM供給仍偏緊，採購態度依舊積極，支撐價格維持上行；伺服器DRAM則受惠Server CPU供給改善，CSP及伺服器OEM增加採購位元，以支應Agentic AI帶動的通用型伺服器RDIMM需求，雖然原廠已提高低容量RDIMM供應比重，但受到零組件、封測及前段製程彈性限制，供應組合仍難完全符合需求，第四季供不應求格局延續，不過部分賣方受長約（LTA）價格區間限制，實際出貨價格漲幅將落後市場平均。其他DRAM產品走勢則各有不同，Mobile DRAM受到智慧手機生產量下滑影響，位元需求承壓，但原廠持續將產能轉往伺服器等高獲利產品，使手機端配額維持吃緊，價格仍將上漲，只是漲幅較第三季收斂；Graphics DRAM則受AI晶片需求支撐，GDDR7拉貨優於PC市場，但先進製程產能轉向Server DRAM，使供給有限，價格維持上行；Consumer DRAM則受網通、電視及SSD客戶需求帶動，價格續漲但漲幅放緩。 NAND Flash方面，Enterprise SSD受AI推論基礎建設擴大帶動，TrendForce預估2026年位元需求年增將突破80%，市場採購也從LLM訓練逐步轉向實際AI部署。隨Agentic AI大規模導入，即時資料檢索、快取及Vector Database需求增加，加上PCIe 6.0隨新一代AI伺服器平台放量，進一步推升QLC與高容量Enterprise SSD需求。由於新增供給多已提前被客戶鎖定，公開市場供給有限，Enterprise SSD第四季價格漲幅可望進一步擴大，成為NAND Flash唯一漲幅加速的品項。相較之下，Client SSD、eMMC/UFS及NAND Flash wafer市場需求偏弱。PC OEM主要透過既有庫存支應第四季出貨，並下調主流PC SSD容量以降低BOM成本，採購量同步縮減，漲幅也受到壓抑；手機品牌則多以庫存支應eMMC/UFS需求，新增採購有限。至於NAND Flash wafer，雖原廠仍控管產能釋出，但下游模組廠面對高價轉趨保守，買氣疲弱，因此整體價格預期僅小幅上升。
9/30 16:07非凡新聞原站
- #科技
"台積電非競爭對手" 陳立武：我們是合作夥伴!
半導體大廠英特爾，正全力拓展晶圓代工領域，不過執行長陳立武近期接受專訪時再次強調，與台積電的關係是合作夥伴而非競爭對手，更透露自己與台積電創辦人張忠謀的好交情，台積電法說會也將於10月15日登場，市場聚焦AI晶片需求、2027年資本支出與海外擴產，以及如何應戰競爭對手。英特爾執行長陳立武：「人們認為台積電是我最大的敵人和競爭對手，並不是，甚至連魏哲家都在VIP晚宴上開玩笑，說我的VIP我的競爭對手，就坐在我的貴賓桌上，我糾正他說我不是你的競爭對手，我們是合作夥伴，我們是真正的合作夥伴。」英特爾近年力拼追上第一線晶圓製造的腳步，不過執行長陳立武近日接受Podcast專訪時再次強調，英特爾仍然將台積電視為合作夥伴，除了指出未來依然會是前十大客戶之一，也透露自己與台積電創辦人張忠謀的好交情。英特爾執行長陳立武：「張忠謀在創業的時候，我就和他在一起，然後我很多出色的晶片設計公司，事實上最近我去參加了COMPUTEX，我特別去和張忠謀共進午餐，我們一起度過了美好的午餐時光，我們仍然與台積電保持著非常密切的關係，正如我之前提到的，我仍然是台積電排名前十的客戶，我們將繼續保持這一點。」 AI浪潮引爆巨大需求，不只英特爾全力拓展晶圓代工領域，外國媒體報導，韓國三星電子晶圓代工事業，傳出2奈米SF2製程良率已經逼近60%，同時看好AI與高效能運算HPC需求帶動客戶擴張，預計到2029年晶圓代工客戶量，將較2017年增加約4倍。政大國際事務學院教授李世暉：「如果就數字上面來看的話，台積電其實在兩年前，已經達到了2奈米的製程的60%的良率，目前三星或英特爾才剛達到這個60%的良率，所以在製程方面，台積電其實是已經領先了大約兩年，強化它競爭力的護城河其實我們認為是CoWoS，它如果持續進行大規模的資本支出，其實是看好未來三、五年半導體產業其實是樂觀的。」台積電法說會將於10月15日登場，市場聚焦AI晶片需求、2奈米量產進度，2027年資本支出與海外擴產，以及如何應戰競爭對手，皆是牽動半導體景氣與供應鏈後續表現的關鍵指標。（記者曹再蔆、陳柏誠／台北採訪報導）
9/30 14:30非凡新聞原站
- #科技
邊緣AI引爆工業電腦升級潮 Q2產值年增36.3%
受惠於邊緣AI與軟硬體整合需求持續攀升，台灣工業電腦產業近期迎來顯著復甦力道。資策會產業分析師觀察工業電腦產值方面，第二季年成長高達36.3%。隨著邊緣AI商機逐步發酵，工業電腦族群今（29）日成為盤面多頭焦點樺漢大漲6.42%、研華盤中上漲逾4%，創下歷史新高價位754元！機台高速運轉，搭配工業電腦即時監控，產業界先進不約而同喊出認為工業電腦，將成為AI落地應用的重要關鍵，就是看準相關產品能夠提供整套系統解決方案。專家觀察，以第二季市況來看，工業電腦產值年成長高達36.3%，整體產業開始迎來強勁復甦力道。資策會MIC產業分析師楊智傑：「除了半導體景氣循環在影響之外，那另外就是AI在edge端落地產生的一個效果，就是越來越多的這個具有這個比較高算力的這些AI的IPC，漸漸的在往比如說製造業，比如說往這個智慧交通等等的這個領域去做導入。」邊緣AI商機逐步發酵，不只整體規模逐步增長，軟硬體平台規格升級下，連帶讓平均售價跟著提升。工業電腦族群週二逆勢抗跌，成為盤面焦點，研華盤中漲逾4%，創歷史新高價位754元後，漲勢收斂；樺漢也掀起比價效應，大漲6.42%，其餘中小型業者也多有表態。研華北美區總經理牛文中（09.23）：「我們對未來的評估就是，現在的B/BRatio（訂單出貨比），因為我們是大於2，那未來的Design-Win專案這個是未來的專案，我們的成長也比去年成長了100%以上，所以我們對未來的需求，我們是很樂觀的。」分析師李世新：「可以先從所謂的邊緣運算端的工業電腦去找，包括像研華或包括像樺漢，那再來才是說比較細部的應用，包括像這個凌華這些股票。如果說這兩間比較大的公司會動的話，你才開始去找比較小的這些公司。」綜觀業者接單動能，研華前8月整體接單出貨比率大約1.4，其中北美區更高達2.15。至於樺漢同樣訂單滿手，總規模超過2550億元。研調機構預期，工業電腦市場規模，將從2025年的60.6億美元，至2035年將成長至103.5億美元，台廠相關供應鏈後市成長動能備受期待。（記者洪芷茵、熊汝璽／台北採訪報導）
9/29 18:18非凡新聞原站
- #科技
台積電2奈米擴產超前年底月產能上看12萬片!
隨著蘋果、輝達、超微等大廠，積極衝刺AI與高速運算商機，傳出近期追加台積電2奈米訂單，讓台積電為此加速擴充，2奈米家族產能進度優於預期，有望在年底提前達標，月產能上看12萬片，分析師預估，台積電今年的美元營收成長目標，將有機會超過原本預期的40%。輝達執行長黃仁勳(9.24)：「與其說是十億人在使用電腦，你基本上擁有了數千億的代理人，除了人類之外，也在使用著電腦，因此我們所需的計算量，無論我們過去有多少都將會增加十億倍。」輝達執行長黃仁勳，將資料中心定義為AI工廠，專門用於製造智慧產出，因此需要龐大的能源與高效能晶片作為支撐，隨著科技大廠，積極衝刺AI與高速運算商機，傳出近期紛紛追加預訂台積電的2奈米產能，台積電為此加速，並有望在今年底，月產能衝刺到12萬片，有機會提前達陣明年目標。香港聚芯資本管理合夥人陳慧明：「AMD在它晶片都已經用2奈米，輝達也用2奈米包括蘋果，還有非常積極的Google就聯發科這部份，台積電它今年年營收的成長，主要的上升空間就是在於2奈米產能何時會開出來。」台積電一向不評論市場傳聞，不過台積電2奈米家族擴充速度史上最快，先前台積電資深副總暨副共同營運長侯永清，在今年台積電北美技術論壇指出，今年將首度同時有五座2奈米廠放量，包含新竹兩座及高雄三座。分析師預估，要是2奈米產能超前，那麼台積電今年度美元營收成長目標，將有機會超過原本預期的40%。香港聚芯資本管理合夥人陳慧明：「營收增長越快的話，攤提的速度就會往前提，過去以往都是大概7個季度，那有可能2奈米在6個季度，甚至6個季度之內，就可能讓毛利率達到平均水準，甚至平均水準以上。」另在在3奈米方面，台積電南科3奈米廠，今年第4季月產能將近18萬片，樂觀預期2027年最高來到21萬片，年增16%。同時也加速全球產能擴充計畫，分別在台灣、美國亞利桑那州以及日本，新增三座3奈米晶圓廠，其中美國新蓋好的第二座晶圓廠，3奈米製程技術，計畫在明年下半年開始量產。（記者黃靖棻、謝隆証／台北採訪報導）
9/28 18:09非凡新聞原站
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