不受黃仁勳風波影響 南韓1萬顆輝達GPU到貨

輝達執行長黃仁勳近期捲入爭議，不過南韓政府表示，向輝達採購的GPU，依然會按照合約交付，台股記憶體和銅箔基板族群，周一股價也出現跌深反彈大漲。專家提醒，就產業面來看，AI資料中心建置是否放緩，需要進一步觀察影響需求與供應商報價。輝達執行長黃仁勳身陷桃色風波，不過對於公司主力產品GPU交貨目前影響不大，南韓政府表示，去年追加採購的1萬顆輝達GPU已經全數到貨，也正在投入使用，現階段來看已經簽訂合約的伺服器將如期出貨。而台股周一在國安基金護盤進場滿血復活，記憶體族群華邦電、力積電、旺宏，開盤沒多久就衝上漲停，南亞科也大漲超過7%，儘管產業面來看，CSP大廠都已簽訂記憶體長約，但專家認為短期風險有兩大觀察指標。 資深科技顧問陳子昂：「第一個就是AI基礎建設如果放緩，導致AI伺服器的採購量開始放慢，當然就會影響記憶體的需求，第二個就是消費性產品，尤其是手機跟筆記型電腦、桌上型電腦，因為記憶體漲價，導致消費性產品大漲，現在已經造成消費者觀望買氣緊縮，會不會導致記憶體需求開始減縮。」 同樣供應吃緊的原料還有銅箔基板，台股CCL族群也全線發燙，CCL三雄台光電、台燿、聯茂同步走高外，漲幅都超過6%，南亞則帶動中小型股律勝、凱崴、台虹、尚茂，陸續亮燈漲停。 資深分析師翁偉捷：「CCL供貨部份的確是有緊張的成分，長期來看價格上漲幅度，會不會像原先市場上這樣的樂觀，尤其是在股價大漲一波之後，面對漲勢趨緩價格問題，AI需求放緩的預估，保守預估來講，至少我們現在預估的狀況是2028年，應該就會是週期的最頂峰的狀態。」 分析師認為，美國期中選結果民主黨勝大勝，讓市場對於2030年以前，美國AI基礎建設的需求，存在一定程度的政策不確定性，恐怕要等相關技術建設的規範與法規進一步確立，才能更準確評估實際需求，只是AI基礎建設一但釋出放緩訊號，勢必會對未來AI相關產品供應的報價，帶來直接影響。（記者黃靖棻、陳昱志／台北採訪報導）