朱成志：11月大洗盤後誰先見底？ 台股第一隻腳浮現 AI績優股開始撿便宜

台積電子公司精材也如創意，拉回季線算相對強勢，這些「富二代」比富爸爸會漲，華碩旗下的次集團華擎持股東擎56%、永擎46%，股本都很小，又摸到AI的邊，永擎因為AMD顯卡大賣，不但Q3大賺近20元，全年57元，也帶動華擎及東擎漲停板，全都EPS上調，是年底潛力股。 美國晶片大廠Marvell以換股方式1150億美元溢價收購光通訊元件大廠Lumentum（LITE），這是今年全球規模最大的收購案，原本是利多，但市場信心弱，拖累二檔股價都重挫。聯亞、訊芯-KY、穩懋、智邦、波若威、宏捷科、眾達-KY、前鼎、環宇-KY、上詮、統新等光通訊供應鏈中長期商機。邁威爾Marvell深耕客製化ASIC及高速網通晶片，Lumentum則掌握EML、CW Laser等關鍵光學元件技術，雙方整併，博通有壓力，但加速共同封裝光學CPO發展，聯發科子公司達發也宣稱要衝AI光通訊！ 台玻目前為全球前五大平板玻璃、玻璃纖維公司，在全球高階玻纖布市占率約達到40％，位居世界第二大，緊追在日商日東紡之後。持續擴充產能，宣稱投資超過90億，Q4玻纖布營收占比有望突破5成，高階玻纖布市占率上看45％，訂單能見度已達明年