梅花新聞網【蔡鎤銘專欄】歷史押注失靈 美期中選舉前的五個定價裂縫
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梅花新聞網 · 文章頁摘要記者 編輯部，蔡鎤銘/淡江大學財務金融學系兼任教授每逢美國期中選舉，金融市場最常搬出的一組安慰劑是：標普500指數在每一次期中選舉後的12個月都錄得正報酬，平均漲幅約15%。...
蔡鎤銘/淡江大學財務金融學系兼任教授 每逢美國期中選舉，金融市場最常搬出的一組安慰劑是：標普500指數在每一次期中選舉後的12個月都錄得正報酬，平均漲幅約15%。這組統計本身無誤，但它建立在一個容易被遺忘的前提上：過去的期中選舉，大多在相對可預測的制度節奏中完成，開票結果能在合理時間內沉澱為政策訊號...