施瓦布股息ETF創高 甩開科技七巨頭獨領風騷 - OwlNews

商傳媒｜方承業／綜合外電報導儘管投資市場持續關注科技產業巨頭，然而，施瓦布美國股息股票ETF(SchwabU.S.DividendEquityETF,SCHD)卻在未持有任何科技七巨頭（MagnificentSeven，意指蘋果、微軟、輝達、Alphabet公司、亞馬遜、MetaPlatforms、特斯拉這七家市值最大的美國科技公司）股票的情況下，於週四（10月22日）收盤創下每股35.40美元的歷史新高，超越先前8月24日的紀錄35.21美元。此際，追蹤那斯達克100指數的InvescoQQQ(InvescoQQQTrust)同日卻下跌約3%，且自10月6日以來已下跌約7%，而SCHD同期則上漲約8%。這檔股息ETF（指數股票型基金，是一種追蹤特定指數、可在證券交易所買賣的基金）截至2026年底的價值，今年以來已上漲約29%。若計入股息，SCHD在2026年的總報酬率約達32%，優於蘋果的28%，以及微軟、輝達、Alphabet公司和亞馬遜介於4%至14%的漲幅。同期，MetaPlatforms下跌約1%，特斯拉更是下跌約17%。SCHD追蹤DowJonesU.S.Dividend100Index，其選股策略嚴謹。該指數規定，成分股公司必須連續10年以上配發股息。在符合條件的股票中，股息殖利率較低的一半會被排除。其餘股票則根據現金流量與總負債比、股東權益報酬率(ROE)、股息殖利率以及五年股息成長率進行評分排名。由於亞馬遜和特斯拉不配發股息，而MetaPlatforms和Alphabet公司在2024年才開始配發，因此均不符合指數的收錄條件。蘋果、微軟和輝達雖有長期配息紀錄，但股息殖利率普遍低於1%，可能因不符殖利率篩選標準而被排除。截至9月30日，SCHD的資產配置中，民生消費品與醫療保健類股約佔39%，能源股約佔15%，而科技股僅佔約12%。這檔ETF目前的頂級持股包括德州儀器、康菲公司、雪佛龍、默克、安進和可口可樂，這些公司在1月7日時約佔基金總資產的24%，且截至10月13日仍是SCHD的前十大持股。其中，持股比重最大的德州儀器今年以來股價上漲約61%，康菲公司和雪佛龍分別上漲約56%和49%，默克和安進則分別上漲約40%和37%，可口可樂上漲約36%。SCHD的投資策略讓其在科技成長股表現不佳時能有良好表現，但在成長股領漲時則可能落後。例如，在2023、2024和2025年，SCHD的總報酬率約為22%，而InvescoQQQ則高達約135%。然而，今年SCHD的亮眼表現，主要歸因於其持有的能源生產商等股票（其獲利與油價波動相關），以及像德州儀器這類成熟晶片製造商的顯著漲幅。【提醒您】投資有賺有賠，本文僅供參考，不構成投資建議