《DJ在線》AI改寫記憶體長約，鎖產能走向共同開發

MoneyDJ新聞 2026-10-02 12:20:12 周佩宇 發佈AI推升記憶體需求，也正改變原廠與客戶的合作模式。業者指出，過去記憶體長約（LTA）多以一年、兩年的產能及價格安排為主，近一年則明顯轉向策略型合作，除了供貨及價格保障，部分合作更延伸至下一代產品共同開發；美光（Micron）最新也揭露，策略客戶協議（SCA）已由6月的16份增至26份，部分期限更延伸至2031年。台灣主要記憶體原廠包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）等，其中DRAM供應吃緊下，南亞科今年長約（LTA）占產能比重已達約50%，部分客戶更簽下3年供貨協議，顯示記憶體長約正從單純「鎖產能」走向供應、價格及技術路線更深度的綁定。 業者表示，傳統LTA通常約定一年或兩年的產能，價格則依合約逐步調整；現在則出現更多策略型LTA，除了可能設有最低價格保障，部分合作時間更長，客戶下一代產品開發也會提前與記憶體廠的產品路線對接。相較兩年前此類合作仍不普遍，近一年客戶對長期供應及共同開發的需求明顯增加。 美光最新揭露的SCA也反映相同趨勢。截至9月底，美光已簽署26份多年期SCA，採取take-or-pay承購機制，公司估計相關協議涵蓋至2030年超過35%的營收；其中約四分之三預估營收已有明確定價框架，多數設有價格上下限，其餘則定期依市場價格重新議價。部分SCA已延伸至2031年，26份協議及延長案取得的客戶財務承諾合計達320億美元，絕大多數為現金存款。 值得注意的是，長約功能已不只是避免缺貨。美光表示，SCA除提高長期供應規畫的能見度，也能深化與客戶在技術roadmap上的合作；先前與福特（Ford）、通用汽車（GM）及車用Tier 1供應鏈簽署的SCA，也涵蓋未來記憶體需求規畫、技術合作及新平台所需產能。其中，美光與GM的合作更延伸至下一代車用平台的記憶體及儲存需求，顯示原廠與客戶關係逐步由採購端向產品開發前期延伸。 美光預期，2027、2028年DRAM與NAND供需都將比2026年更為吃緊，其中DRAM結構性供需缺口仍在，公司目前甚至無法明確判斷供需何時恢復平衡；也因SCA提高直到2030年以後的需求能見度，美光已決定進一步提高2027財年資本支出規畫，加速2028年底以後的無塵室產能建置。 台灣也者也指出，目前記憶體市場又以DRAM相對稀缺，AI運算持續增加容量需求，也使客戶更積極確保中長期供應；對同時具備DRAM與NAND產品線的原廠而言，客戶亦可能將不同記憶體產品納入整體供貨安排。隨供需吃緊時間拉長，記憶體產業過去高度仰賴現貨及季度議價的交易模式，也開始增加更長期的供應承諾及策略合作。 (圖:資料庫)