美擬禁中國光模組，聯亞3.2T規格迎商機

MoneyDJ新聞 2026-10-02 09:46:08 黃立安 發佈美國近期擬限制中國製的光收發模組進入國家安全系統，市場關注去中化趨勢下，台灣光通訊廠可望迎來轉單商機。其中，磊晶廠聯亞(3081)掌握上游材料供應，法人認為，在規格由800G、1.6T持續朝3.2T升級，加上美國推動供應鏈去中化下，聯亞同時具備非紅供應鏈及3.2T規格升級兩大受惠題材。 市場認為，儘管法案目前鎖定聯邦政府國家安全系統，並非全面禁止中國光模組，但在AI資料中心高速傳輸需求持續成長下，若美國進一步強化可信賴供應鏈，仍有利非中系的光通訊供應鏈爭取更多商機。 聯亞先前在法說會中曾表示，3.2T產品預計今年下半年量產，產品以CW Laser為主，並持續以矽光子架構為核心；此外，公司也同步與客戶共同開發、驗證更高功率的矽光產品，因應後續高速傳輸規格持續升級。 針對今年第三季營運，聯亞預期，第三季營收季增幅預期可達兩成以上，甚至有機會優於原先預期。聯亞8月營收5.2億元，月增3.8%、年增180.9%，連續八個月改寫單月歷史新高；累計今年前8月營收31.47億元，年增129.04%。 隨高速光通訊產品需求延續，法人認為，9月營收亦有機會續創單月新高，帶動第三季營收維持雙位數季增。