〈美股盤後〉美債回暖！三大指數收漲迎10月 美光彈升3%

美債殖利率從多年高點回落，帶動美股週四(1日)扭轉早盤跌勢，三大指數終場同步收紅。美光(MU-US)財報與展望優於預期，加上Anthropic上市消息提振AI投資情緒，支撐科技股與半導體股走高，但油價大漲與通膨疑慮仍壓抑大盤漲幅。美債市場反彈，部分來自法國財政問題引發的避險需求，資金流入美債也為股市帶來喘息空間。美國2年期公債殖利率下滑約10個基點至4.78%，10年期殖利率下降約5個基點至5.24%，30年期殖利率則回落約2個基點至5.61%。聯準會(Fed)副主席傑佛森表示，評估是否需要進一步升息可能需要更多時間，緩解市場對近期再度升息的擔憂。他的說法呼應紐約聯準銀行總裁威廉斯先前的立場。威廉斯週二指出，聯準會9月升息後，目前沒有急於考慮再次升息的必要。負責金融監理的聯準會副主席鮑曼也表示，需要更多時間了解經濟的基本趨勢。科技股方面，Anthropic的上市進展成為買盤助力。外媒報導，Anthropic預計10月14日與潛在投資人會面，為首次公開發行(IPO)做準備，最快可能於11月中旬上市。不過，通膨壓力尚未消退。美國9月ISM製造業採購經理人指數(PMI)報告中的支付價格指數由8月的71.1躍升至77.9，創下5月以來最高，顯示原物料與投入成本壓力升高。美國9月製造業PMI54.5，整體製造業活動則連續第9個月擴張。中東局勢也持續推升能源價格，國際油價週四收高。美國總統川普當天向記者表示，他必須就伊朗問題「做出決定」，並稱伊朗必須接受一份公平協議。據美國官員透露，五角大廈可能很快向中東增派一艘航空母艦及1萬名兵力。美股週四(1日)主要指數表現：道瓊工業指數上漲20.51點，或0.04%，報50,926.56點。那斯達克指數上漲10.53點，或0.04%，報26,871.60點。S&P500指數上漲14.91點，或0.19%，報7,666.45點。費城半導體指數上漲200.38點，或1.59%，報12,829.00點。NYSEFANG+指數下跌17.10點，或0.09%，報19,104.77點。焦點個股NYSEFANG+指數中的科技五大巨頭僅Meta收紅。Meta(META-US)上漲0.10%；蘋果(AAPL-US)下跌0.81%；Alphabet(GOOGL-US)下跌1.70%；微軟(MSFT-US)下跌0.02%；亞馬遜(AMZN-US)下跌0.37%。半導體族群漲跌互見。AMD(AMD-US)上漲0.65%；博通(AVGO-US)下跌2.15%；輝達(NVDA-US)上漲1.09%；應用材料(AMAT-US)上漲3.50%；高通(QCOM-US)下跌1.06%。記憶體與儲存族群全面收紅。美光(MU-US)上漲3.03%；威騰電子(WDC-US)上漲1.78%；SanDisk(SNDK-US)上漲2.75%；希捷(STX-US)上漲2.52%；SK海力士ADR(SKHY-US)上漲5.08%。台股ADR全數收紅。台積電ADR(TSM-US)上漲0.66%；日月光ADR(ASX-US)上漲0.61%；聯電ADR(UMC-US)上漲2.94%；中華電信ADR(CHT-US)上漲0.15%。企業新聞美光(MU-US)最新一季營收較去年同期大增379%，獲利與本季展望均優於市場預期，但毛利率展望略低於預期，加上預估2027會計年度營業費用增加，股價早盤一度下跌逾2%，隨後反彈收高約3%，報每股1,097.39美元。Google母公司Alphabet(GOOGL-US)收跌1.70%至每股338.24美元。Google週三推出最新AI模型Gemini4Argon，將先提供給部分資安公司，之後再陸續開放給開發者、企業客戶與一般消費者。Nike(NKE-US)週四收跌0.68%,盤後進一步走低。公司公布季度營收低於市場預期,每股盈餘則略優於預期,但全年營收與獲利展望遜於預期。公司表示,大中華區、運動休閒產品及Jordan品牌仍需改善。AI產業的資金往來也再度受到關注，博通(AVGO-US)下挫2.15%至每股343.64美元，據《路透》報導，博通已同意向Anthropic提供最高420億美元融資，支應其運算基礎設施支出。Anthropic明年可望成為博通晶片設計業務的最大客戶。新思科技(SNPS-US)週三宣布與OpenAI合作開發用於晶片設計的AI模型，並與亞馬遜(AMZN-US)簽訂金額超過10億美元的多年期協議。消息帶動新思科技股價週四暴漲近13%至每股490.54美元。華爾街分析Evercore分析師KrishnaGuha表示，基準情境下，聯準會仍傾向採取僅升息2至3次的小幅升息循環。目前聯準會並不認為需求強勁到足以構成明顯的經濟過熱風險。高盛首席經濟學家JanHatzius率領的團隊指出，傑佛森的談話與該行認為10月不太可能升息的判斷一致。高盛仍預期聯準會將於12月進行這輪循環的第2次升息，但也認為，聯準會最終判定無須進一步升息的可能性相當高。市場接下來將聚焦週五公布的美國9月非農就業報告。根據FactSet調查,經濟學家預估新增就業人數中位數為9萬人,失業率維持在4.1%。就業數據將成為市場評估聯準會下一步政策的重要依據。數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主