Muse帶旺AI題材 Meta 9月暴漲27%創近四年最佳單月表現

Meta(META-US)受惠於個人AI代理Muse的市場熱度，9月股價暴漲約27%，創2022年11月以來最佳單月表現。不過，隨著OpenAI推出競爭產品Dots，分析師也開始關注Muse所需的基礎設施投入，能否為Meta帶來足夠回報。Meta週三(30日)收低1.84%至每股725.18美元，較8月底的572.34美元上漲約27%。這是公司上市以來第五大的單月漲幅，超越所有大型科技股同業，同期間那斯達克指數漲幅近2%。Meta於9月8日推出Muse後，產品迅速受到歡迎，在蘋果iOS平台的下載量超越OpenAI的ChatGPT，帶動華爾街對公司業務前景的樂觀情緒。執行長祖克柏也在9月的年度Connect開發者大會上，將Muse定位為公司產品與業務策略的核心，並發表MuseCharmAI吊墜等新硬體。然而，Muse的成功也讓AI投資回報問題受到更多關注。StoneX分析師MarkZgutowicz在週三研究報告中表示，Muse對基礎設施的需求明顯更高，預期將加重市場對Meta投入資本報酬率(ROIC)的疑慮。他對Meta維持「持有」評等。Meta預計今年資本支出將倍增至約1,400億美元，以追上大型科技同業在AI領域的競爭步伐。部分投資人擔心，這波支出能否產生足夠回報，而Zgutowicz認為，Muse將增加相關壓力。Muse推出後，相應競爭也正在升溫。OpenAI週二(29日)宣布將推出名為Dots的AI代理，目前採付費服務模式，Zgutowicz預期，OpenAI最終將推出使用量受限的免費方案，以擴大消費者採用，並引導用戶升級至付費服務。Meta則持續擴大Muse的商業應用，週二推出面向小型企業的MuseforSmallBusiness。Meta9月暴漲27%創近四年最佳單月表現(圖：shutterstock)本週，Meta也延攬MongoDB執行長CJDesai，領導新設立的MetaEnterprisePlatform業務部門，進一步布局企業AI市場。美銀全球研究分析師在週一報告中估計，包含雲端運算容量在內的企業AI解決方案市場，到2028年將超過1兆美元。分析師認為，Meta掌握的消費者資料與通訊應用程式，可望協助公司向以消費者為主要客群的企業銷售AI服務，並預期Meta的模型API將透過主要大型雲端平台提供。Meta上一次出現更大的單月漲幅是在2022年11月。當時OpenAI推出ChatGPT，而Meta在經歷艱困的一年後，隨著效率提升計畫啟動，股價開始反彈，如今Muse再度帶動市場期待，促使Meta股價創2022年11月以來最佳單月表現。